政策和成本降低的雙重利好下，海上風(fēng)電釋放出強(qiáng)勁的發(fā)展信號(hào)。
4月1日，山東省能源局副局長(zhǎng)對(duì)外表示，山東對(duì)2022—2024年建成并網(wǎng)的“十四五”海上風(fēng)電項(xiàng)目，省財(cái)政分別按照每千瓦800元、500元、300元的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼，補(bǔ)貼規(guī)模分別不超過200萬(wàn)千瓦、340萬(wàn)千瓦、160萬(wàn)千瓦。
這是繼廣東、浙江后，第三個(gè)明確釋放出海上風(fēng)電“省補(bǔ)”信號(hào)的省份。
在“3060”碳中和的大目標(biāo)下，不斷出臺(tái)的政策不厭其煩地強(qiáng)調(diào)著風(fēng)電和光伏等清潔能源在中國(guó)能源體系中的主角地位。
海上風(fēng)電亦被推至聚光燈下。近期，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā) 《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》提出，促進(jìn)大規(guī)模海上風(fēng)電開發(fā)消納。根據(jù)廣東、山東、浙江、海南、江蘇、廣西、福建等地出臺(tái)的海上風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)顯示，“十四五”期間，全國(guó)海上風(fēng)電的總規(guī)劃容量將超100GW。
中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)秘書長(zhǎng)秦海巖預(yù)測(cè)：“十四五”規(guī)劃將大規(guī)模啟動(dòng)海上風(fēng)電，比起陸地風(fēng)電業(yè)務(wù)，海上風(fēng)電的表現(xiàn)更加搶眼。
搶裝潮結(jié)束后，伴隨著海上風(fēng)機(jī)價(jià)格和施工成本的快速下跌，成本大幅度下降?！附邱R能源」獲悉：當(dāng)前，部分地區(qū)的海上風(fēng)電項(xiàng)目初始投資已經(jīng)可以做到12000元/KW左右甚至更低，距離真正意義上的“平價(jià)”只有一步之遙。
大爆發(fā)前夜
2021年中國(guó)海上風(fēng)電新增投產(chǎn)規(guī)模達(dá)到1690萬(wàn)千瓦，同比高增約340%;累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到2638萬(wàn)千瓦，同比高增142.7%，占全球海風(fēng)裝機(jī)比例達(dá)到48%，超過英國(guó)躍居世界第一。
根據(jù)全球風(fēng)能委員會(huì)(GWEC)的數(shù)據(jù)，去年，海上風(fēng)能投資首次超過海上石油和天然氣。
這僅僅只是一個(gè)起點(diǎn)，在“十四五”期間乃至往后的十年中，中國(guó)海上風(fēng)電將繼續(xù)維持高速增長(zhǎng)。支撐這一預(yù)期的，首先是碳中和目標(biāo)下的能源政策體系。
為落實(shí)碳達(dá)峰、碳中和任務(wù)，實(shí)現(xiàn)2025年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重提高至20%左右的目標(biāo)，去年5月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)2021年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重和2022年預(yù)期目標(biāo)。這是各省都將要完成的約束性指標(biāo)。
在這一背景下，海上風(fēng)電受到沿海各省熱捧。在江蘇、廣東、浙江、福建、海南、廣西、山東等沿海省份的 “十四五”能源規(guī)劃中，海上風(fēng)電成為重中之重。
在叫停五年后，海南高調(diào)重啟海上風(fēng)電。相繼出臺(tái)的《海南省“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃》《海南省海上風(fēng)電場(chǎng)工程規(guī)劃》等文件提到，“十四五”期間規(guī)劃海上風(fēng)電場(chǎng)11個(gè)，總裝機(jī)1230萬(wàn)千瓦。規(guī)劃容量甚至超過了海上風(fēng)電第一省江蘇。
作為后起之秀，廣西海上風(fēng)電規(guī)劃容量為22.5GW，僅次于山東和福建。
在北方海域，山東的海上風(fēng)電雄心不可為不大。“十四五“期間，山東大手筆規(guī)劃35GW的海上風(fēng)電容量，不僅要打造北方首個(gè)千萬(wàn)千瓦級(jí)海上風(fēng)電基地，更加大力度招商引資，要建造千億級(jí)山東半島海洋風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)基地。
另一方面，老玩家江蘇省將“十四五”海上風(fēng)電的規(guī)劃容量從8GW提高到12.12GW，廣東海上風(fēng)電規(guī)劃容量為16.64GW，福建雖然并未正式出臺(tái)十四五能源規(guī)劃，但僅僅漳州一市的規(guī)劃容量就達(dá)到了50GW。
根據(jù)「角馬能源」不完全統(tǒng)計(jì)，“十四五”期間，福建、廣東、江蘇、浙江、廣西、天津等8個(gè)省份的海上風(fēng)電累計(jì)規(guī)劃容量達(dá)到154.01GW。為我國(guó)“十三五”海上風(fēng)電增量8.25GW的18.67倍。這意味著，“十四五”末期，海上風(fēng)電將可能迎來倍速增長(zhǎng)。
不過，盡管各省規(guī)劃容量十分龐大，但2021年1月到9月份這段時(shí)間內(nèi)，中國(guó)海上風(fēng)電新增招標(biāo)為零。由于海上風(fēng)電尚未達(dá)到平價(jià)水準(zhǔn)，且去年各省省補(bǔ)并不確定，市場(chǎng)觀望情緒嚴(yán)重。
讓市場(chǎng)破冰的，是去年6月，廣東省印發(fā)《促進(jìn)海上風(fēng)電有序開發(fā)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的實(shí)施方案》：2018年底前已完成核準(zhǔn)、在2022年至2024年全容量并網(wǎng)的省管海域項(xiàng)目，對(duì)2025年起并網(wǎng)的項(xiàng)目不再補(bǔ)貼;補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為2022年、2023年、2024年全容量并網(wǎng)項(xiàng)目每千瓦分別補(bǔ)貼1500元、1000元、500元。
此后不久，浙江和山東亦將出臺(tái)省補(bǔ)，促進(jìn)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)地過渡，健康發(fā)展。山東的補(bǔ)貼年限同樣為2022-2024年的三年時(shí)間。
3年的時(shí)間，海上風(fēng)電能邁入平價(jià)階段嗎?
一步之遙
在停滯了9個(gè)月后，2021年9月海上風(fēng)電招標(biāo)重啟。根據(jù)「角馬能源」不完全統(tǒng)計(jì)，去年9月至今，中國(guó)有招標(biāo)動(dòng)態(tài)的項(xiàng)目有9.38GW。
伴隨市場(chǎng)重新回溫的，以及極具劃時(shí)代意義的，還有山東首個(gè)平價(jià)項(xiàng)目——山東能源集團(tuán)渤中海上風(fēng)電A場(chǎng)的正式開工——這是海上風(fēng)電進(jìn)入平價(jià)時(shí)代后第一個(gè)取得核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目項(xiàng)目，不僅標(biāo)志著海上風(fēng)電從政策上進(jìn)入平價(jià)開發(fā)時(shí)代，也意味著在部分地區(qū)，海上風(fēng)電確實(shí)具備了與其他能源相媲美的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
在距離山東800多公里外的上海金山300MW海上風(fēng)電一期項(xiàng)目，也于近期公示競(jìng)爭(zhēng)性配置結(jié)果：三峽集團(tuán)、上海綠能、中海油融風(fēng)能源聯(lián)合體成為第一中標(biāo)人。申報(bào)上網(wǎng)電價(jià)為僅為0.302元/KWh，相比補(bǔ)貼時(shí)代的0.85元降幅超過50%，甚至低于上海市脫硫煤上網(wǎng)電價(jià)0.4155元/KWh，低于平價(jià)水準(zhǔn)。
那么，中國(guó)海上風(fēng)電到底能做到平價(jià)嗎，要達(dá)到什么水平，才能算平價(jià)?
事實(shí)上，以江蘇和山東近海為例，假設(shè)初始投資降到 12000 元/千瓦，發(fā)電小時(shí)數(shù)達(dá)到 3500 小時(shí)，其度電成本可降至 0.37 元/ 千瓦時(shí)左右，基本可滿足開發(fā)商平價(jià)收益率要求。
圖表：2021年中國(guó)海上風(fēng)電成本構(gòu)成
根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電典型造價(jià)約為 16000元/KW-18000 元/kW，其中，海上風(fēng)電機(jī)組及塔筒的造價(jià)占比達(dá)到51%。
分地區(qū)計(jì)算的話，江蘇、廣東、福建、浙江海上風(fēng)電千瓦投資均價(jià)在1.54萬(wàn)元、1.60萬(wàn)元、1.79萬(wàn)元、1.61萬(wàn)元，除廣東(43%)外，其他各省的風(fēng)機(jī)成本占比均為45%。在假設(shè)風(fēng)機(jī)價(jià)格降至3400元/kW目非機(jī)組成本不變的情況下，四省海風(fēng)完全成本可以降低至1.14萬(wàn)元/KW、1.30萬(wàn)元/KW 、1.32萬(wàn)元/KW、 1.21萬(wàn)元/kW。
以此價(jià)格為基礎(chǔ)，四省在高利用小時(shí)風(fēng)區(qū)平價(jià)價(jià)格的情況下，已經(jīng)具備項(xiàng)目收益率(IRR)近似7%的要求(江蘇達(dá)到2800h，廣東達(dá)到3000h以上，福建達(dá)到3200h，浙江達(dá)到2800h)。
在其他因素不變的情況下,若想實(shí)現(xiàn)低利用小數(shù)情況下IRR權(quán)益7%則江蘇、廣東、福建、浙江海風(fēng)完全成本需要降至1.02萬(wàn)元/KW、0.91萬(wàn)元/KW、 1.06萬(wàn)元/KW、0.73萬(wàn)元/KW，相比1.14萬(wàn)元/KW、1.30萬(wàn)元/KW 、1.32萬(wàn)元/KW、 1.21萬(wàn)元/kW，仍需要10%、30%、20% 、40%的價(jià)格下降幅度。
不過，搶裝結(jié)束后，海上風(fēng)機(jī)吊裝價(jià)格亦迎來大幅度下降。此前吊裝一臺(tái)風(fēng)機(jī)需要1200萬(wàn)，目前，北方海域已經(jīng)降至300萬(wàn)/臺(tái)，廣東地區(qū)亦下降至500-700萬(wàn)/臺(tái)。
“在中國(guó)近海海域，已經(jīng)有部分項(xiàng)目，可以做到12000元/KW以內(nèi)，具備平價(jià)水平，但海上風(fēng)電要做到全部平價(jià)，則還需要一段時(shí)間，隨著技術(shù)發(fā)展日新月異，想必不用等太久。”某開發(fā)商對(duì)「角馬能源」表示。
