其一，裝機量規(guī)模攀上150 GWh臺階，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。裝機量從2017年的36.4GWh提升至2021年的154.5GWh，實現(xiàn)裝車配套的動力電池企業(yè)數(shù)量從2017年的102家縮減為2021年的58家。
其二，磷酸鐵鋰和三元鋰裝機量此消彼長。磷酸鐵鋰電池2017年占市場主導(dǎo)，到了2018年被三元鋰電池反超，直到2021年又反超了三元鋰。
其三，行業(yè)加速優(yōu)勝劣汰，裝機量TOP10企業(yè)中，除了寧德時代和比亞迪連續(xù)占據(jù)第1名和第2名，其余企業(yè)排名變化較大，有的企業(yè)已經(jīng)銷聲匿跡，同時也有行業(yè)新星冉冉升起。
從102家到58家
2017年我國新能源汽車銷量達(dá)到77.7萬輛，動力電池裝車量約36.4GWh，同比增長29%。2018-2020年，我國動力電池年裝車量在55-65GWh之間，均為正增長。
根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟(CABIA)的數(shù)據(jù)，2021年，我國動力電池裝車量達(dá)到154.5GWh，同比暴增142.8%。這背后是同年新能源汽車年銷量達(dá)到352.1萬輛，同比增長157.5%。
5年間，除了裝車量的逐年攀升，動力電池的行業(yè)集中度也一路走高。
根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)的數(shù)據(jù)，2017年，我國共有102家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，排名前10的企業(yè)裝車量占比為71%。
此后，實現(xiàn)裝車配套的動力電池企業(yè)數(shù)量逐漸下降，而排名前10的企業(yè)裝車量占比則逐年升高。
綜合GGII和CABIA的數(shù)據(jù)，2018-2021年，我國實現(xiàn)裝車配套的動力電池企業(yè)數(shù)量分別為102家、93家、79家、72家、58家，排名前10企業(yè)動力電池裝車量占比依次為82.8%、87.9%、91.8%、92.2%。
行業(yè)興起之初，往往魚龍混雜。隨著市場競爭加劇，企業(yè)開始優(yōu)勝劣汰，行業(yè)集中度逐漸走高。這是動力電池行業(yè)趨于成熟的一個表征。
從裝車量來看，5年間，磷酸鐵鋰和三元鋰兩種不同材料的電池呈現(xiàn)出你追我趕、此消彼長的競爭態(tài)勢。
在2017全年36.4GWh的動力電池裝車量中，三元鋰電池為16.01GWh，占比44.0%;磷酸鐵鋰電池為18.04GWh，占比49.6%;錳酸鋰電池為1.54GWh，占比4.2%;鈦酸鋰電池為0.57GWh，占比1.6%。
此后，2018-2021年，三元鋰電池裝車量占比分別為58.1%、65.2%、61.1%、48.1%;磷酸鐵鋰電池裝車量占比分別為39.0%、32.5%、38.3%、51.7%。
總結(jié)一下：2017年，磷酸鐵鋰電池占比超過三元鋰電池。此后，2018年，三元鋰反超磷酸鐵鋰。2019年，三元鋰占比達(dá)到磷酸鐵鋰的兩倍。2020年，磷酸鐵鋰占比稍有上升，但仍低于三元鋰。2021年，磷酸鐵鋰強勢反彈，占比再次超過三元鋰。
2018年三元反超磷酸鐵鋰很重要的原因是當(dāng)年補貼政策對電池能量密度有要求，能量密度相對更高的三元鋰電池成為市場主導(dǎo)。2021年磷酸鐵鋰重新壓制三元鋰，是因為隨著補貼的退坡，相對更有成本優(yōu)勢的磷酸鐵鋰再次獲得車企的青睞。
前十陣營變化
2021年，我國動力電池裝車量TOP10企業(yè)依次為寧德時代(占比52.1%)、比亞迪(占比16.2%)、中創(chuàng)新航(占比5.9%)、國軒高科(占比5.2%)、LG化學(xué)(占比5.2%)、蜂巢能源(占比2.1%)、億緯鋰能(占比1.9%)、塔菲爾新能源(占比1.9%)、孚能科技(占比1.6%)、欣旺達(dá)(占比1.3%)。
其中，寧德時代和比亞迪兩家頭部動力電池企業(yè)的裝機量合計占全部裝機量的68%。
回顧2017-2021年，這5年間，除了第一梯隊的寧德時代和比亞迪巋然不動，我國動力電池裝車量TOP10也發(fā)生了新舊更替。
這5年寧德時代連年霸榜，裝機量占比呈走高趨勢，依次為：29.1%、41.3%、50.6%、50.0%、52.1%。2021年，寧德時代動力電池裝車量達(dá)到80.51GWh，同比提升153%，占比超過其他企業(yè)裝車量的總和。
5年來比亞迪始終排在第2名，裝機量占比依次為：15.5%、20.0%、17.3%、14.9%、16.2%。2021年，比亞迪全年銷售59.3萬輛，問鼎中國新能源乘用車年度銷量冠軍，這直接拉動比亞迪的動力電池裝車量達(dá)到25.06GWh，同比提升164%。當(dāng)然，除了自供，比亞迪電池也已開啟外供業(yè)務(wù)。
而第3名到第10名的第二梯隊，除了國軒高科、億緯鋰能、孚能科技在過去5年間始終保持在TOP10行列，其余各排位企業(yè)已經(jīng)發(fā)生了很大變化。
從2017年到2021年，有5家企業(yè)從TOP10榜單上消失，它們是沃特瑪、比克電池、力神電池、國能電池、智航新能源。其中，沃特瑪、國能電池、智航新能源3家企業(yè)已經(jīng)停擺。
沃特瑪2002年成立，是國內(nèi)較早研發(fā)出動力電池并實現(xiàn)量產(chǎn)的企業(yè)之一，它最好的成績是2017年行業(yè)排名第3。也是在2017年，沃特瑪爆發(fā)了債務(wù)危機。到2019年，其對外負(fù)債達(dá)到約197億元，最終破產(chǎn)清算。
國能電池成立于2011年，曾是我國最大的軟包動力電池生產(chǎn)企業(yè)。2017年、2018年行業(yè)排名第9、第8。2018年爆出拖欠供貨商貨款，2019年更是發(fā)生員工跳樓討薪事件，公司停擺。
智航新能源成立于2012年。2017年行業(yè)排名第10，此后從TOP10名單消失。2019年因動力電池產(chǎn)品質(zhì)量安全問題被工信部約談。目前，深陷訴訟糾紛，高管被列入失信被執(zhí)行人名單。
成立于1997年的力神電池是國內(nèi)首家鋰離子電池研發(fā)與制造企業(yè)，其動力電池板塊2018年、2019年連續(xù)兩年均位居行業(yè)第4，但2020年下滑至第9，2021年更是跌出前10。2022年1月，力神電池官方表示，力神電池動力板塊首輪融資完成，募資完成后整體估值近200億元。
比克成立于2001年，是國內(nèi)較早量產(chǎn)三元高鎳電池的鋰電池廠商之一。2017年行業(yè)排名第5，但2019年陷入連環(huán)債危機，下滑至第9，2020年更是從TOP10榜上消失。截至目前，比克已經(jīng)還清大部分供應(yīng)商欠款，債務(wù)危機解除之后開始謀求新發(fā)展。2021年3月推出新一代大圓柱電池產(chǎn)品46800。2022年1月，新力金融稱將購買比克電池75.6234%的股權(quán)。
相比2017年，2021年的TOP10榜單上多了5家新面孔，它們是中創(chuàng)新航、LG化學(xué)、蜂巢能源、塔菲爾新能源、欣旺達(dá)。
相比上一年，2021年LG化學(xué)的排名從第3下滑至第5，且是進(jìn)入TOP10的唯一國外電池企業(yè)，在國內(nèi)主要配套特斯拉、上汽通用、吉利等車企。
欣旺達(dá)2019年、2021年均排名第10，小鵬、吉利、廣汽、東風(fēng)、雷諾、日產(chǎn)等都是其客戶。2021年7月，欣旺達(dá)與吉利汽車、浙江吉潤共同成立合資公司山東吉利欣旺達(dá)，專注于配套生產(chǎn) HEV動力電池包。
中創(chuàng)新航前身即中航鋰電，行業(yè)排名逐年躍升，在動力電池第二梯隊中成績亮眼。2019-2021年，排名從第6爬升至第4、第3。2021年底，中創(chuàng)新航正式啟動赴港上市。
蜂巢能源2021年裝車量3.22GWh，排名第6，是第二梯隊中又一家正在籌備上市的企業(yè)，配套車企包括長城、東風(fēng)、合眾、金康、零跑等。
塔菲爾新能源在2021年首次闖入TOP10，位列第7。
有意思的是，寧德時代與中創(chuàng)新航、蜂巢能源、塔菲爾三家企業(yè)均對簿公堂。
2021年，寧德時代對塔菲爾和中創(chuàng)新航提起訴訟，案由均為專利侵權(quán)。8月，寧德時代狀告塔菲爾一案獲勝，后者被判向?qū)幍聲r代賠償2330余萬元。而寧德時代與中創(chuàng)新航一案尚未有結(jié)果。2022年2月14日，寧德時代又以不正當(dāng)競爭為案由對蜂巢能源提起了訴訟。
寧德時代的一哥地位一時難以撼動，而第二梯隊電池廠商也在各顯神通，尋求擴(kuò)大市場份額。行業(yè)龍頭掀起訴訟保衛(wèi)戰(zhàn)，從側(cè)面來看，正是行業(yè)競爭升溫的跡象。
