在業(yè)界最為關(guān)注的儲能招投標(biāo)市場上，也反映出新型儲能產(chǎn)業(yè)如今爆發(fā)式的擴(kuò)張。據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計(jì)，2024年1-12月，國內(nèi)共完成了1189次儲能采招工作，其中EPC/PC(含設(shè)備)、儲能系統(tǒng)、電芯等采招落地規(guī)模達(dá)63.51GW/187.44GWh，因部分儲能項(xiàng)目存在多次采購情況(比如EPC和儲能系統(tǒng)先后采招)，去除重復(fù)的項(xiàng)目后，對應(yīng)的實(shí)際儲能系統(tǒng)需求為61.04GW/179.18GWh，同比增長72.42%，采購總金額達(dá)1572億元。
海外訂單方面，據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計(jì)，2024年1-12月，中國儲能相關(guān)企業(yè)在海外市場已經(jīng)拿下了超過146個訂單，總規(guī)模超過165.47GWh，其中儲能電池訂單規(guī)模最大，達(dá)81.11GWh，其次是儲能系統(tǒng)(含直流側(cè)系統(tǒng))訂單數(shù)量最多，超過97單，規(guī)模達(dá)72.98GWh，PCS出海訂單10.87GW。
在此基礎(chǔ)上，儲能產(chǎn)業(yè)的高景氣度已經(jīng)得到廣泛認(rèn)可，但行業(yè)目前所遇到的一系列困難與挑戰(zhàn)也引發(fā)業(yè)界深刻反思。在風(fēng)云變幻的儲能市場環(huán)境中，如何更好地生存發(fā)展是擺在所有中國儲能企業(yè)面前的課題。
2025年價格戰(zhàn)有望觸底反彈
回顧2024年，儲能是“電力設(shè)備與新能源”大類中增速最快的行業(yè)，但在激烈的市場競爭中，產(chǎn)能過剩問題凸顯、庫存積壓嚴(yán)重、價格“內(nèi)卷”貫穿全年，出現(xiàn)了很多企業(yè)打價格戰(zhàn)、產(chǎn)品同質(zhì)化等不良競爭現(xiàn)象?？梢哉f，中國儲能行業(yè)邁入了一個挑戰(zhàn)重重的新階段。
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計(jì)，2024年全年源網(wǎng)側(cè)磷酸鐵鋰儲能EPC中標(biāo)單價主要集中在0.6016 -2.828元/Wh區(qū)間內(nèi)，加權(quán)均價1.175元/Wh。其中，1h鋰電儲能EPC中標(biāo)單價范圍在1.1091-2.828元/Wh，加權(quán)均價1.621元/Wh。2h鋰電儲能EPC中標(biāo)單價主要集中在0.6016-2.208元/Wh區(qū)間內(nèi)，加權(quán)均價1.273元/Wh。4h鋰電儲能EPC中標(biāo)單價范圍為0.6171-1.6468元/Wh，加權(quán)均價1.023元/Wh。
在儲能電芯價格方面，從2023年初的0.9元—1.0元/Wh下降至2024年底的0.3元/Wh，系統(tǒng)均價也降至0.5元—0.6元/Wh，價格直接腰斬，項(xiàng)目低價中標(biāo)頻頻上演，部分成交價已臨近甚至擊穿成本線。
相較于風(fēng)電、光伏行業(yè)，其實(shí)儲能成本構(gòu)成更為透明，從電芯、PCS、EMS到系統(tǒng)集成，各家企業(yè)的成本控制策略大同小異，制造成本相當(dāng)，儲能電池在系統(tǒng)成本結(jié)構(gòu)中占比達(dá)60%，占據(jù)價格的主要部分。
在過去幾年，儲能電池非理性擴(kuò)張，產(chǎn)能整體供大于求。而電池產(chǎn)線對連續(xù)生產(chǎn)要求很高，反復(fù)啟停，對產(chǎn)品良率、成本有直接影響。如果產(chǎn)品不能及時銷售，不僅性能會出現(xiàn)衰減，其倉儲成本和維護(hù)成本也很高。所以，很多電池企業(yè)寧可虧本銷售，也不希望暫停產(chǎn)線。另外，也不排除市場上會有一些劣質(zhì)產(chǎn)品在低價流通。這從某種意義上解釋了為何儲能系統(tǒng)招標(biāo)價格屢創(chuàng)新低。
目前，儲能供應(yīng)端價格戰(zhàn)已經(jīng)達(dá)到極致，行業(yè)去庫存壓力仍然存在，正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜、銅箔、鋁箔等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)價格均無下降空間，系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)的PCS、BMS、EMS、熱管理、消防等環(huán)節(jié)成本下降空間有限，儲能價格戰(zhàn)有望在2025年觸底反彈，但何時出現(xiàn)價格反轉(zhuǎn)仍需關(guān)注產(chǎn)能出清速度、行業(yè)洗牌速度以及海外需求增量。但在此之前，業(yè)界應(yīng)對低價中標(biāo)可能帶來的設(shè)備運(yùn)行安全問題保持高度警惕。
訂單向頭部企業(yè)集中，產(chǎn)業(yè)分化加速
如今，開發(fā)商也意識到了低價中標(biāo)給自身帶來的風(fēng)險(xiǎn)，2024年年底，已有央企率先修改儲能招標(biāo)規(guī)則，降低價格評標(biāo)權(quán)重從45%調(diào)整至35%，引導(dǎo)“最低價中標(biāo)”走向“中間價中標(biāo)”，平衡價格和質(zhì)量性能。
整體來看，加強(qiáng)把關(guān)、謹(jǐn)防低質(zhì)產(chǎn)品進(jìn)入儲能市場已成為必然趨勢。盡管市場中新玩家層出不窮，由于儲能系統(tǒng)肩負(fù)著電站安全運(yùn)行與商業(yè)化運(yùn)營的重任，隨著越來越多省份電力現(xiàn)貨市場進(jìn)入正式運(yùn)行或結(jié)算試運(yùn)行，儲能系統(tǒng)性能的優(yōu)良將直接影響電站的收益以及考核，業(yè)主在采購儲能系統(tǒng)時將會越來越重視供應(yīng)商的歷史中標(biāo)量、品牌影響力、長期服務(wù)能力、安全管控能力等，更多大額訂單會向頭部企業(yè)集中。
這就意味著產(chǎn)業(yè)分化。在2024年業(yè)績不足的腰部企業(yè)，2025年大概率難以進(jìn)入大型項(xiàng)目的招采體系，導(dǎo)致獲取大型項(xiàng)目訂單的能力進(jìn)一步削弱。眾多電池系、光伏系、電力系等不同稟賦的企業(yè)之間，只能基于本身的技術(shù)、市場稟賦，進(jìn)一步進(jìn)行市場角逐。
對于腰部企業(yè)來說，亟需在價值創(chuàng)新、技術(shù)路線創(chuàng)新、安全創(chuàng)新、成本優(yōu)化等方面做出突破，綜合實(shí)力和市場接受度是決定其能否在激烈競爭中脫穎而出的關(guān)鍵因素。隨著行業(yè)洗牌加速，如何避免受到巨頭碾壓，是腰部企業(yè)2025年求生存謀發(fā)展的主基調(diào)，因此，揚(yáng)長避短進(jìn)入差異化縫隙市場，或許是避開巨頭們“碾壓”最佳求生方式。
而相對于國內(nèi)市場的激烈競爭，海外儲能市場成熟、產(chǎn)品單價高，疊加部分地區(qū)政策補(bǔ)貼，利潤空間可觀，被業(yè)界認(rèn)為是儲能企業(yè)穿越洗牌周期的有力支點(diǎn)。
海外儲能需求爆發(fā)!更多GWh訂單將在2025釋放
2024年，在國內(nèi)儲能產(chǎn)業(yè)鏈整體價格持續(xù)下降的同時，海外需求端儲能裝機(jī)規(guī)模卻在持續(xù)快速增長。全球各國相繼宣布或?qū)嵤┝思胁少忢?xiàng)目的招標(biāo)活動，這一趨勢進(jìn)一步拓展了儲能市場覆蓋范圍，并提升了全球儲能市場增長預(yù)測。
展望2025年，Rho Motion預(yù)計(jì)全球電池儲能市場將迎來強(qiáng)勁增長。在建的電網(wǎng)規(guī)模儲能項(xiàng)目將超400GWh，工業(yè)和商業(yè)(C&I)儲能市場也預(yù)計(jì)將出現(xiàn)強(qiáng)勁增長，中東、澳大利亞、中歐和東歐、加拿大以及智利等市場將成為值得關(guān)注的重點(diǎn)區(qū)域市場，也將會有更多的GWh訂單在2025年加速釋放。
從長遠(yuǎn)來看，全球從2025年至2030年在建儲能項(xiàng)目已經(jīng)超過1TWh，而在2021年，這一規(guī)模僅為1%左右。這表明全球儲能市場在未來幾年將繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長態(tài)勢。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國儲能企業(yè)憑借在技術(shù)領(lǐng)域的深厚積累和領(lǐng)先優(yōu)勢，積極參與全球儲能市場競爭，搶抓新興市場機(jī)遇。這符合世界能源轉(zhuǎn)型的大趨勢，也奠定了2025年全球儲能需求加速釋放的的發(fā)展主基調(diào)。同時，產(chǎn)業(yè)升級的歷史邏輯也需要中國企業(yè)在全球價值鏈中積累資本、加強(qiáng)創(chuàng)新，向價值鏈中高附加值環(huán)節(jié)上升，進(jìn)一步推動中國企業(yè)積極進(jìn)軍海外市場。
目前，儲能產(chǎn)品已經(jīng)從早期的電池等零部件為主，到現(xiàn)在的全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品陸續(xù)入場，目的地也從傳統(tǒng)歐美市場輻射向中東、澳洲、東南亞、北非等市場。尤其是中東市場，近半年來已經(jīng)出現(xiàn)了多個10GWh級別訂單，成為儲能需求的一匹“黑馬”和除中美歐之外的全球第四大儲能市場。
值得注意的是，由于海外市場動輒面臨著10-20年質(zhì)保、本土產(chǎn)能制造、短名單限制、GWh級訂單采購談判和項(xiàng)目保函等情況的制約，中國儲能企業(yè)需要在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠，加大本土采購，幫助業(yè)主解決融資難題，并進(jìn)一步向開發(fā)/EPC/運(yùn)維環(huán)節(jié)延伸，通過技術(shù)授權(quán)合作或者技術(shù)轉(zhuǎn)讓等方式創(chuàng)新商業(yè)模式，提供租賃或者服務(wù)等來應(yīng)對出海面臨的問題。
此外，因?yàn)榧夹g(shù)進(jìn)步和市場競爭的影響，近期國際市場儲能系統(tǒng)價格已有明顯下降，國際市場高毛利時代有可能難以長期持續(xù)，中國儲能企業(yè)應(yīng)把毛利維持在合理水平，以應(yīng)對未來不確定風(fēng)險(xiǎn)。
