海上風電已經(jīng)成為支撐風電年度增長目標的中流砥柱，市場擴大疊加技術突破與創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)升級之路已愈加穩(wěn)健。
CWEA數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國新增海上風電裝機容量515.7萬千瓦，2023年這個數(shù)據(jù)為718.3萬千瓦。近兩年來，隨著沿海11大省區(qū)市對省管海上風電的競配開發(fā)，以及國管海上風電規(guī)劃逐步落地，CWEA預測2025年我國海上風電新增裝機將達到1500-2000萬千瓦。平價之后，我國海上風電逐漸走出緩慢發(fā)展泥潭，再次迎來全新增長周期。
在已經(jīng)過去的2024年上半年中，各省推進了大量海上風電項目的公示、核準及競配，海上風電項目動態(tài)頻繁。據(jù)我們統(tǒng)計，自2022年平價以來，迄今有超過77.2GW的海上風電項目正在加速推進中。而且，這些“后平價”時代的項目體現(xiàn)出明顯的規(guī)?；?、大兆瓦趨勢，基于這些項目動態(tài)，我們得以窺見當下海上風電市場的發(fā)展形勢。
需要注意的是，本次所統(tǒng)計的“動態(tài)項目”范疇包含競配完畢、環(huán)評/核準公示、開展可研/EPC招標，以及正在建設中的海上風電項目，2022年以前并網(wǎng)的項目不在我們的統(tǒng)計范圍內(nèi)。
77.2GW項目動態(tài)釋放超大增長空間
在我們的統(tǒng)計中，浙江、山東、廣東三個省的海上風電在今年迎來爆發(fā)。
浙江2024年重點推進的海上風電項目有8個，象山1號海上風電場(二期)工程、瑞安1號海上風電場工程、蒼南3號海上風電項目、洞頭2號海上風電項目、岱山1號海上風電場工程等，這8個海上風電項目總裝機容量達2893MW。再加上該省份今年8月新核準公示的普陀2#、象山3#、象山4#、象山5#、象山6#五個共計2508MW的海上風電項目，可以預計2025年浙江將迎來海上風電市場一輪猛增。
山東海上風電屬于“后來者居上”。華能山東半島南4號、國電投山東半島南3是助山東海上風電實現(xiàn)“零突破”的項目，這兩個項目均于2021年底實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電。
平價之后，山東海上風電迎來快速增長，2022年、2023年山東省新增并網(wǎng)海上風電規(guī)模分別為200萬千瓦、211萬千瓦，占當年全國新增規(guī)模的40%和31%。2024年，山東著力推進渤中G場址一期、半島南U1二期、半島北BW等海上風電重點項目。
再加上今年5月，三峽集團青島深遠海400萬千瓦海上風電項目初步勘察開啟招標，以及華電青島200萬千瓦海上風電項目前期技術服務中標結果的落地，600萬千瓦規(guī)模化項目取得了實質(zhì)性進展，山東海上風電“三連跳”指日可待。
再看廣東。廣東海上風電主要布局在粵東和粵西區(qū)域，尤其在離岸略遠的粵東海域，年平均風速可達8-9米/秒或以上，屬一類風資源區(qū)?！稄V東省海上風電發(fā)展規(guī)劃（2017-2030年）》中提出的目標是，2030年底建成投產(chǎn)海上風電約3000萬千瓦，以及與之相匹配的海上風電全產(chǎn)業(yè)體系，海上風電設備研發(fā)、制造和服務水平。
2024年7月，隨著中核集團湛江徐聞東二海上風電項目的核準文件發(fā)布，廣東省15個省管海域海上風電競爭配置項目全部完成核準，規(guī)模共計700萬千瓦，擘畫出“十五五”廣東海上風電發(fā)展的廣闊藍圖。
12MW以上機組占比極速攀升
隨著技術突破，應用于海上風電的10MW及以上的機組占比迅速攀升。
CWEA數(shù)據(jù)顯示，2023年新增吊裝的海上風電機組中，單機容量10MW及以上的風電機組裝機容量占比由2022年的12.1%提升到46.4%，主要集中在11-12MW機型。進入2024年以后，在我們的統(tǒng)計中，14-16MW區(qū)間的機型應用量快速上升，尤其在浙江和廣東尤為突出。
據(jù)不完全統(tǒng)計，近兩年中，浙江應用的12.0-12.9MW海上風機占比達到了11%，14.0-15.9MW海上風機占比達26%，16.0-16.9MW海上風機占比達12%。
除尚未進行整體規(guī)劃、未擬定機組單機范圍的項目，整體來看，浙江10MW及以上海上風電機組應用占比已經(jīng)達到了約60%。像新核準的溫嶺1#/溫嶺2#海上風電場項目、瑞安1號海上風電項目、蒼南3號海上風電場等項目，均擬定采用單機容量14MW海上風電機組。但需要提醒的是，后期也可能有部分項目因為規(guī)劃的調(diào)整改變機組選型，但總體來說這部分變更并不會對目前的結論產(chǎn)生太大影響。
廣東應用12.0-12.9MW海上風機占比達到了12%，13.0-13.9MW機組應用占比達7%，14.0-15.9MW海上風機應用占比達43%，16.0-16.9MW海上風機占比7%，18MW及以上達到了8%。
在該省15個省管海域海上風電項目中，如高欄一場址50萬千瓦海上風電項目、高欄二海上風電項目、陽江三山島四/五海上風電場項目等擬定采用14MW機組設備。尤其汕尾紅海灣四海上風電示范項目，海域使用論證文件顯示，該項目擬建設26臺18.8MW和1臺16.6MW風電機組。大兆瓦風機設備應用最多的省份實至名歸。
深遠海蓄勢待發(fā)
在本次統(tǒng)計中，我們發(fā)現(xiàn)各沿海省區(qū)市已經(jīng)在深遠海項目上蓄勢待發(fā)，這也體現(xiàn)了未來“十五五”期間海上風電發(fā)展的一個重要趨勢。
以上海為例。2024年3月，上海市啟動市管海域橫沙東部場址、崇明東部場址，以及國管深遠海I場址、II場址，總裝機容量580萬千瓦的深遠海風電競配，此部分項目在我們本次的統(tǒng)計范疇中。
此外，浙江省共規(guī)劃六大深遠海海上風電場區(qū)，容量總計2800萬千瓦，分布于舟山、寧波、臺州和溫州外海幾個區(qū)域。因為未找到公開文件，本次統(tǒng)計未體現(xiàn)上述2800萬千瓦深遠海項目。
