咨詢公司雷斯塔能源公司的研究顯示，根據(jù)運營商的最終投資決策目標(biāo)(FIDs)，2023年東南亞可能會批準(zhǔn)價值超過160億美元的綠地上游油氣項目。澳大利亞也將有大量的機(jī)會。
這些項目的及時進(jìn)展將意味著受制裁的數(shù)量水平——潛在的25億桶油當(dāng)量(BOE)——將是東南亞有史以來單年最高的。然而，Rystad警告說，30%的擬議開發(fā)項目有被推遲的高風(fēng)險。主要風(fēng)險是通貨膨脹對擬議開發(fā)成本的影響，以及一些項目的并購談判進(jìn)展緩慢。
然而，Rystad分析副總裁Prateek Pandey稱，海上項目將推動綠地投資的復(fù)蘇，對海底基礎(chǔ)設(shè)施和鉆井服務(wù)有巨大的需求。
在預(yù)計將于2023年啟動的最重要項目中，人們談?wù)撟疃嗟氖邱R來西亞國家石油公司的Kasawari項目，這是該地區(qū)的首個碳捕獲和存儲(CCS)項目。FID預(yù)計在2023年，但馬來西亞國家石油公司搶先一步，于2022年11月下旬宣布投資批準(zhǔn)。
Pandey補充說，預(yù)計Kasawari之后將是泰國PTT勘探與生產(chǎn)公司(PTTEP)的Lang Lebah，目標(biāo)是2023年在馬來西亞實現(xiàn)FID。
馬來西亞國家石油公司還在計劃第三個浮動液化天然氣(FLNG)開發(fā)項目，以增加其賓圖魯液化天然氣出口基地的供應(yīng)。
能源工業(yè)委員會(EIC)駐吉隆坡的區(qū)域能源分析師Madana Nallappan說，至關(guān)重要的是，除了國家石油公司(NOC)之外，全球能源市場的緊張也促使國際石油公司(IOC)在該地區(qū)進(jìn)行更多投資。她強(qiáng)調(diào)了殼牌公司最近對gum usut-Kakap-Geronggong-jag us East(GK gje)深水項目的投資批準(zhǔn)，該項目是一個水下回接開發(fā)項目，計劃于2024年啟動。“我們很可能在2023年看到更多這種情況，”她補充道。
雖然馬來西亞看起來將繼續(xù)在FID活動中占據(jù)主導(dǎo)地位，但印度尼西亞和越南也有一些重大項目即將上馬。
Nallappan說，在印度尼西亞，作為Tangguh液化天然氣開發(fā)項目的一部分，英國石油公司耗資20億美元的Ubadari和Vorwata強(qiáng)化天然氣回收項目已經(jīng)為早期EPC工程、EPCI陸上壓縮工程以及EPCI海上天然氣生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行了多次資格預(yù)審招標(biāo)。
Pandey對印尼的前景也很樂觀，有幾個項目值得關(guān)注，包括云頂有限公司運營的Kasuri開發(fā)項目、埃尼公司在Kutei盆地的Maha和Merakes東部油田，以及印尼國家石油公司運營的Senoro-Toili二期液化天然氣項目。
越南國家石油公司(PetroVietnam)拖延已久的B區(qū)開發(fā)項目的投資批準(zhǔn)也定于2023年，這將是越南過去20年來最大的FID，資本支出估計為30億美元。然而，Pandey警告說，人們?nèi)匀粨?dān)心前端工程和設(shè)計(FEED)研究的融資和進(jìn)展。
與此同時，Wood Mackenzie亞太研究主管Andrew Harwood告訴能源之聲，Pertamina將繼續(xù)專注于支持其在印度尼西亞的遺留Rokan和海上Mahakam區(qū)塊的生產(chǎn)。他補充說，康萊德在櫻井真子的開發(fā)項目也可能在2023年進(jìn)行FID。
然而，他警告稱，圍繞需求前景和供應(yīng)鏈持續(xù)通脹壓力的擔(dān)憂，將導(dǎo)致運營商不愿批準(zhǔn)任何新開發(fā)項目，除非是最具彈性的項目。
不過，Harwood 預(yù)計 PTTEP 將在泰國國內(nèi)大力投資，以提高該國最大的天然氣區(qū)塊 Erawan 的產(chǎn)量。
Pandey 指出，同樣在泰國，雪佛龍公司運營的烏汶開發(fā)項目可能會取得一些進(jìn)展。
Harwood 表示，在其他地方，中國和澳大利亞將成為上游投資的主要目的地。中國的國家石油公司專注于投資新的國內(nèi)天然氣供應(yīng)，以支持政府的脫碳計劃。在澳大利亞，隨著伍德賽德和桑托斯推進(jìn)各自的斯卡伯勒和巴羅莎液化天然氣開發(fā)，投資將會增加，而東海岸運營商將投資回填項目以滿足國內(nèi)需求，同時保持液化天然氣出口，他說。
退役項目
Nallappan 指出，由于現(xiàn)在的重點是加強(qiáng)能源安全，該地區(qū)的退役活動將進(jìn)展緩慢。澳大利亞除外，那里有 13 個退役項目處于不同階段。
“退役是澳大利亞的一個新興行業(yè)，為更成熟的蘇格蘭供應(yīng)鏈提供了大量機(jī)會，”蘇格蘭發(fā)展國際 (SDI) 報道。
SDI 駐珀斯的能源貿(mào)易專家 Linda Miles 告訴 Energy Voice，北海的經(jīng)驗在澳大利亞受到高度重視。
澳大利亞政府已經(jīng)承諾讓 Northern Endeavour FPSO 退役，而監(jiān)管機(jī)構(gòu) NOPSEMA 已要求包括伍德賽德、?？松梨?、ENI 和 Inpex 在內(nèi)的幾家主要運營商審查老化資產(chǎn)、堵塞井并修復(fù)平臺腐蝕。
雪佛龍在 Thevenard 島正在進(jìn)行陸上和海上退役項目，該島于 2014 年停產(chǎn)?；謴?fù)陸地環(huán)境，”邁爾斯說。
與此同時，在巴斯海峽，埃克森美孚正在進(jìn)行 P&A，并尋求進(jìn)行平臺拆除活動。經(jīng)營吉普斯蘭盆地合資企業(yè)的?？松梨诠?ldquo;正在要求一些經(jīng)驗豐富的海上重型起重承包商為這個初始招標(biāo)階段提交技術(shù)文件，他們將各自概述他們建議如何進(jìn)行所需的平臺拆除活動，”她補充說。
除澳大利亞外，退役也在亞洲成為焦點，盡管速度要慢得多。
退役是馬來西亞日益優(yōu)先考慮的問題，該國 44% 的海上石油和天然氣設(shè)施已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出其設(shè)計壽命。馬來西亞國家石油公司很快將進(jìn)行歷史上首次大規(guī)模退役活動，已確定 106 口油井用于 P&A，7 個海底設(shè)施和 4 個平臺將在未來三年內(nèi)退役。
與此同時，據(jù) SDI 報道，印度國家石油公司 ONGC 也在準(zhǔn)備三個海上設(shè)施，作為其老化的孟買高油田退役的一部分。
海上風(fēng)電
在其他地方，海上風(fēng)電項目在北亞和澳大利亞越來越受歡迎。
許多項目已經(jīng)在臺灣、韓國和日本進(jìn)行。然而，澳大利亞新興的海上風(fēng)電市場的活動似乎將在 2023 年回升，因為新工黨政府渴望看到更多進(jìn)展以幫助實現(xiàn)其氣候雄心。
澳大利亞正在加入一個由政府和私人組織組成的聯(lián)盟，以促進(jìn)其海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。Miles 說，在 COP27 上宣布，該合資企業(yè)將利用其他國家的專業(yè)知識和支持來幫助建立澳大利亞的海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)。她補充說，澳大利亞宣布了 23 個項目——盡管不能保證它們會獲得許可——但整個供應(yīng)鏈中的蘇格蘭公司都有巨大的機(jī)會。
2022年9月，澳大利亞政府宣布有意宣布東南部的吉普斯蘭海岸為首個適合海上風(fēng)電開發(fā)的區(qū)域。還確定了其他五個潛在區(qū)域用于開發(fā)未來的海上可再生能源項目。
下一步將是政府向開發(fā)商授予為期長達(dá)七年的可行性許可，以調(diào)查和規(guī)劃他們的項目。
品誠梅森律師事務(wù)所的能源項目專家 James Morgan-Payler 表示：“推動建立海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將成為實現(xiàn)政府到 2050 年實現(xiàn)凈零排放目標(biāo)并確保澳大利亞 82% 的電力由到 2030 年可再生能源。這也為可再生能源開發(fā)商和其他利益相關(guān)者在澳大利亞進(jìn)行大規(guī)模投資提供了巨大的機(jī)會。”
如果未來的項目要取得成功，還需要各級政府、當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)、土著團(tuán)體和其他具有既得利益的相關(guān)利益相關(guān)者的大力合作。
“需要如此廣泛的合作是該行業(yè)面臨的一個重大障礙，此外還有高昂的開發(fā)成本和缺乏成熟的供應(yīng)鏈。然而，澳大利亞受益于經(jīng)驗豐富的歐洲顧問和承包商的參與，使他們能夠通過技術(shù)和人員轉(zhuǎn)移更快地發(fā)展技能，”Morgan-Payler 指出。
盡管如此，澳大利亞的海上風(fēng)電行業(yè)今年仍有望擴(kuò)張，因為 Oceanex Energy、Equinor、BlueFloat 和 Flotation Energy 等感興趣的開發(fā)商將繼續(xù)整合他們的提案。
亞太地區(qū)的新興機(jī)遇還包括地?zé)崮?、潮汐能和碳捕獲利用與儲存 (CCUS)。預(yù)計 2023 年這些利基行業(yè)將出現(xiàn)更多變化。
