自2022年2月俄羅斯在烏克蘭頓巴斯地區(qū)發(fā)起“特別軍事行動(dòng)”以來，俄羅斯與歐盟的關(guān)系日益惡化，作為俄歐長(zhǎng)期合作基礎(chǔ)之一的天然氣供應(yīng)已接近土崩瓦解。自8月底北溪公司管道停止供氣后，俄羅斯輸往歐盟地區(qū)天然氣只剩下每日6800萬立方米上下，與去年日均不低于3億立方米甚至?xí)r常超過4億立方米的水平相比急劇萎縮，已經(jīng)變得不足為道。歐盟是俄羅斯最優(yōu)質(zhì)的天然氣出口市場(chǎng)，經(jīng)過了幾十年的磨合，雙方建立了相對(duì)完善和穩(wěn)定的供應(yīng)機(jī)制，相互依賴程度進(jìn)入21世紀(jì)后達(dá)到了前所未有的高度，歐盟天然氣消費(fèi)中約三分之一來自俄羅斯，俄羅斯天然氣出口中超過三分之二到了歐盟。但是，隨著俄烏沖突驟然升級(jí)為戰(zhàn)爭(zhēng)，俄羅斯管道氣退出歐盟市場(chǎng)已經(jīng)成為俄羅斯不愿看到但又無法避免的現(xiàn)實(shí)，歐盟將因此承受巨大經(jīng)濟(jì)代價(jià)，但俄羅斯天然氣行業(yè)也會(huì)因此受到重創(chuàng)。2022年12月26日，俄羅斯分管能源的副總理諾瓦克在接受塔斯社采訪時(shí)表示，預(yù)計(jì)2022年俄羅斯天然氣開采量同比下降12%，天然氣出口量同比降低25%，其中俄羅斯唯一管道天然氣出口商俄氣公司(Gazprom)天然氣生產(chǎn)量同比降低20%，對(duì)歐盟出口量同比降低58.2%。這種驟降情況上一次發(fā)生在2008-2009年國(guó)際金融危機(jī)期間，2009年俄羅斯天然氣開采量同比降低12.3%，出口量同比降低21.9%。
俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)引發(fā)全球油氣流向流量調(diào)整和價(jià)格飆升。俄羅斯2022年天然氣出口量大跌，但收入不降反升。俄羅斯財(cái)政部公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年1-11月，俄羅斯天然氣出口稅達(dá)到1.58萬億盧布，同比增長(zhǎng)62%。俄氣公司董事會(huì)副主席法米爾•薩迪格夫曾表示，由于天然氣出口價(jià)格大漲，公司2022年上半年凈利潤(rùn)達(dá)到2.514萬億盧布，相當(dāng)于去年同期的2.6倍，超過了前兩年利潤(rùn)的總和。隨著全球天然氣市場(chǎng)供需格局變化和再平衡，國(guó)際天然氣價(jià)格逐步回落，目前歐洲天然氣價(jià)格已經(jīng)回落到俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)開始前的水平以下。天然氣價(jià)格下降和出口量銳減對(duì)俄羅斯的雙重影響將逐漸顯現(xiàn)和加深。俄羅斯方面也意識(shí)到這些風(fēng)險(xiǎn)，提出包括恢復(fù)對(duì)歐盟管道氣供應(yīng)、增加對(duì)中國(guó)管道氣出口、加強(qiáng)LNG技術(shù)創(chuàng)新和增加LNG出口、打造土耳其天然氣交易樞紐和增加天然氣內(nèi)需等辦法，旨在穩(wěn)定俄羅斯天然氣產(chǎn)業(yè)，但這些舉措至少在2030年前或難以將俄羅斯天然氣產(chǎn)業(yè)恢復(fù)至俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)前的水平，俄羅斯天然氣行業(yè)將面臨失去的十年。
一、恢復(fù)增加對(duì)歐管道氣出口或僅是俄羅斯一廂情愿
盡管俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)以來歐盟已經(jīng)對(duì)俄羅斯采取了九輪制裁措施，俄羅斯也采取了反制行動(dòng)，歐盟與俄羅斯就天然氣減供問題互相指責(zé)，但俄羅斯仍然多次向歐盟釋放出愿意恢復(fù)增加天然氣供應(yīng)的意愿。2022年10月12日，俄羅斯總統(tǒng)普京在俄羅斯能源周國(guó)際論壇上表示，可以隨時(shí)打開北溪-2未損壞的管道向歐洲供氣。12月25日，俄副總理諾瓦克在接受塔斯社采訪時(shí)表示，俄羅斯仍然將歐洲視為潛在的天然氣市場(chǎng)，并表示已經(jīng)準(zhǔn)備好恢復(fù)亞馬爾-歐洲管道的天然氣供應(yīng)。12月30日，普京簽署總統(tǒng)令，允許“不友好國(guó)家”的買家使用外幣支付拖欠的俄羅斯天然氣款項(xiàng)，淡化了之前要求必須支付盧布否則就要斷氣的強(qiáng)硬立場(chǎng)。
歐盟沒有對(duì)俄羅斯的這些提議做出任何積極回應(yīng)，這不僅僅是因?yàn)闅W盟多年以前就從“俄烏斗氣”中嘗到了惡果，感受到俄羅斯能源武器化的威脅。從克里米亞事件到俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)，俄羅斯與西方國(guó)家在地緣政治關(guān)系和基本價(jià)值觀等方面的分歧加深，歐盟已經(jīng)認(rèn)定無法與俄羅斯繼續(xù)發(fā)展可以信賴的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，寧肯付出痛苦的代價(jià)也要擺脫對(duì)俄羅斯的能源依賴。即便俄羅斯軟磨硬泡，預(yù)計(jì)歐盟在戰(zhàn)略層面仍然會(huì)堅(jiān)守自己立場(chǎng)。在俄羅斯政治格局和對(duì)外關(guān)系沒有出現(xiàn)重大調(diào)整的情況下，歐盟不會(huì)再次持續(xù)性大量購(gòu)買俄羅斯管道天然氣。
BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)顯示，2019年俄羅斯出口歐盟(不含英國(guó))的天然氣總量達(dá)到近1834億立方米(其中包括約1660億立方米管道天然氣和近174億立方米LNG)，2020年總量降至約1590億立方米(1450億立方米管道氣和140億立方米LNG)，2021年進(jìn)一步降至不到1500億立方米(1323億立方米管道氣和143億立方米LNG)。
通過擴(kuò)大LNG進(jìn)口、增加其他管道氣來源、加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通建設(shè)增加聯(lián)合保供能力等方式，歐盟正在實(shí)現(xiàn)對(duì)俄羅斯管道氣的有效替代。歐洲獨(dú)立智庫(kù)Bruegel數(shù)據(jù)顯示，從2022年年初至10月中旬，歐盟進(jìn)口俄羅斯管道氣同比減少了630億立方米，但歐盟的LNG進(jìn)口增加了418億立方米，從挪威進(jìn)口管道天然氣增加了83.2億立方米，從英國(guó)進(jìn)口管道天然氣增加了156.8億立方米，這些增量已經(jīng)完全抵消了俄羅斯供應(yīng)的減量。另外，歐盟正在大力新建LNG接收設(shè)施，擴(kuò)大接受能力和增加替代來源，同時(shí)推進(jìn)歐盟地區(qū)管道互聯(lián)互通，提高天然氣供應(yīng)安全。當(dāng)然，雖然今冬歐盟天然氣供應(yīng)基本有保障，但在其他來源管道氣供應(yīng)增量少、全球LNG市場(chǎng)新增產(chǎn)能不足和中國(guó)LNG需求可能復(fù)蘇的情況下，缺少俄羅斯管道氣供應(yīng)將給歐盟2023年儲(chǔ)氣庫(kù)補(bǔ)庫(kù)帶來很大困擾，歐盟已經(jīng)著手考慮2023年俄羅斯全面斷供情況下的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。北溪公司兩條平行管線炸毀已經(jīng)切斷俄羅斯直接供應(yīng)歐盟的北部大通道，短期內(nèi)修復(fù)的可能性不大。即便歐盟同意俄羅斯提出的恢復(fù)亞馬爾-歐洲管道供氣，這也極有可能是短期性應(yīng)急，而不是長(zhǎng)期性恢復(fù)。
與此同時(shí)，歐盟也利用天然氣高價(jià)格對(duì)需求的抑制作用和需求側(cè)管理措施降低天然氣需求。歐盟成員國(guó)2022年7月底達(dá)成共識(shí)，在2022年8月1日至2023年3月31日期間減少天然氣消費(fèi)量，通過“自愿削減措施”設(shè)定了比過去五年平均消費(fèi)量減少15%的目標(biāo)。歐盟統(tǒng)計(jì)局12月20日發(fā)布的信息顯示，歐盟天然氣消費(fèi)量在8月至11月期間比此前五年的平均消費(fèi)量下降了20.1%，表明前四個(gè)月已超額完成了減量目標(biāo)。
作為全球應(yīng)對(duì)氣候變化的先鋒，歐盟希望在2050年實(shí)現(xiàn)氣候中性。歐盟一方面加快能源轉(zhuǎn)型，通過擴(kuò)大風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能、地?zé)崮?、空氣能、氫能等低碳或零碳能源的本土供?yīng)和消費(fèi)去降低對(duì)化石能源的依賴，改善能源安全，另一方面通過能效提升和節(jié)能手段降低能源需求。按照歐盟能源轉(zhuǎn)型節(jié)奏和力度，如果歐盟未來幾年能夠克服天然氣供應(yīng)的困難，即便部分成員國(guó)不得不臨時(shí)性延長(zhǎng)煤炭和核能使用，歐盟將一勞永逸淘汰俄羅斯在歐盟天然氣供應(yīng)中的傳統(tǒng)地位。
二、中國(guó)或無法填補(bǔ)俄羅斯失去的歐盟市場(chǎng)
鑒于歐盟長(zhǎng)期天然氣需求缺乏增長(zhǎng)空間并呈現(xiàn)需求下行趨勢(shì)，俄羅斯一直醞釀開拓東部的中國(guó)市場(chǎng)，但守著歐盟這個(gè)優(yōu)質(zhì)大客戶，俄羅斯的東向行動(dòng)并不緊迫。俄歐徹底分道揚(yáng)鑣提高了俄羅斯推進(jìn)中俄天然氣合作的緊迫性。在2022年11月29日召開的第四屆中俄能源商務(wù)論壇上，俄能源戰(zhàn)略發(fā)展及環(huán)境安全委員會(huì)執(zhí)行秘書、俄石油(Rosneft)總裁謝欽表示，在可預(yù)見的將來俄羅斯每年將向中國(guó)出口超過1000億立方米管道氣，并稱這還不是上限，他提出俄石油自己在東西伯利亞和遠(yuǎn)東地區(qū)超過2萬億立方米天然氣儲(chǔ)量也可供應(yīng)給中國(guó)。他認(rèn)為未來俄羅斯向中國(guó)出口的LNG可能會(huì)與管道氣出口規(guī)模相當(dāng)。他表示俄方與中方的合作將是全方位、全產(chǎn)業(yè)鏈、多方式的綜合性合作。謝欽的最新表態(tài)表明，俄方對(duì)中國(guó)的意向性供應(yīng)規(guī)模將超過每年2000億立方米，可以填補(bǔ)失去的歐盟市場(chǎng)，并且合作不局限于單純的買賣關(guān)系，展現(xiàn)出對(duì)擴(kuò)大中俄天然氣合作的樂觀預(yù)期和積極態(tài)度。但是這種愿景能否轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)存在諸多不確定性因素，尤其是從近中期來看，這些考慮無法彌補(bǔ)俄羅斯失去歐盟市場(chǎng)的缺口，無法解決俄羅斯的燃眉之急。
從2019年底開始，俄羅斯通過西伯利亞力量管道向中國(guó)中俄東線的天然氣供應(yīng)逐步提升。預(yù)計(jì)2022年西伯利亞力量管道向中國(guó)輸氣量可達(dá)到150億立方米左右，比2021年增長(zhǎng)約50%。隨著2022年12月23日俄羅斯科維克金氣田和西伯利亞力量管道“科維克塔-恰揚(yáng)達(dá)”段投產(chǎn)，通過西伯利亞力量管道向中國(guó)供氣的能力將進(jìn)一步增加。如果未來幾年在科維克金氣田新增3套天然氣處理裝置順利投產(chǎn)，該氣田的產(chǎn)能有望達(dá)到每年270億立方米，這樣通過西伯利亞力量管道向中國(guó)輸氣增加到每年380億立方米的目標(biāo)就有望在2025年按期實(shí)現(xiàn)。此外，俄氣公司與中石油簽訂了中俄遠(yuǎn)東線100億立方米/年天然氣供應(yīng)合同，預(yù)計(jì)可能在2026年實(shí)現(xiàn)供氣。因此，這兩條管線有望使得俄羅斯出口到中國(guó)東北部的管道天然氣在2026年或之后達(dá)到480億立方米。但是，由于這些出口的天然氣均開采于遠(yuǎn)東和東西伯利亞地區(qū)，此舉無法緩解俄羅斯西部由于向歐盟出口受阻而被迫實(shí)行的壓產(chǎn)。傳統(tǒng)上，俄羅斯天然氣生產(chǎn)集中在西部亞馬爾涅涅茨等地，經(jīng)由俄氣公司的統(tǒng)一供氣系統(tǒng)出口至歐洲，而東部天然氣管道并未與統(tǒng)一供氣系統(tǒng)相連接，這使得俄羅斯西部地區(qū)的天然氣短期內(nèi)無法運(yùn)輸至東部地區(qū)進(jìn)行出口。
俄氣公司公開的信息顯示，俄方和蒙古國(guó)政府已經(jīng)就建設(shè)西伯利亞力量-2管道進(jìn)行過多輪討論和研究，準(zhǔn)備合作將俄羅斯西部天然氣通過蒙古國(guó)出口至中國(guó)，規(guī)劃管輸能力為500億立方米/年。蒙古總理奧云額爾登(Luvsannamsrai Oyun-Erdene)2022年9月7日在俄羅斯東方經(jīng)濟(jì)論壇上表示，預(yù)計(jì)西伯利亞力量-2管道2024年開始施工，2029年建成投產(chǎn)。俄羅斯總統(tǒng)普京也在該論壇上表示，俄氣公司已經(jīng)與中方就協(xié)議相關(guān)參數(shù)達(dá)成一致，甚至在天然氣供應(yīng)價(jià)格討論方面也有所進(jìn)展，但他表示關(guān)于價(jià)格的討論絕非易事，中國(guó)是“艱難的談判者”。俄羅斯國(guó)際事務(wù)委員會(huì)在2022年2月1日發(fā)布的一篇報(bào)告中認(rèn)為，西伯利亞力量-2 管道是一個(gè)非常昂貴和復(fù)雜的項(xiàng)目，俄氣公司需要建設(shè)一條從亞馬爾到克拉斯諾亞爾斯克的直線管道，穿過近2000公里的未開發(fā)地區(qū)，這還不包括需要穿越蒙古國(guó)以及俄羅斯伊爾庫(kù)茲克、布里亞特管線的建設(shè)。中方很少公開談?wù)撛擁?xiàng)目，對(duì)雙方談判進(jìn)展也未見有公開表態(tài)。
在上述三條管線全部按期建成投產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷輸送情況下，到2030年左右，俄羅斯對(duì)中國(guó)管道氣供應(yīng)量有望達(dá)到每年980億立方米，這相當(dāng)于俄羅斯2021年對(duì)歐盟管道氣出口量的四分之三，或2019年對(duì)歐盟(不含英國(guó))管道天然氣出口量的54%，即便這三條管線通過增壓能夠再增加一部分輸量，但也無法彌補(bǔ)失去的歐盟市場(chǎng)規(guī)模。
雖然俄方提出向中國(guó)供應(yīng)更多天然氣的意愿，但從能源安全的角度考慮，中方需要慎重考慮是否要全盤接納俄羅斯天然氣，這正是俄羅斯和歐盟天然氣矛盾給人們帶來的重要警示。中國(guó)目前天然氣對(duì)外依存度已經(jīng)超過40%，按照中國(guó)國(guó)內(nèi)目前的天然氣增產(chǎn)速度，2030年國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量或許能達(dá)到3000億立方米左右，屆時(shí)天然氣的進(jìn)口規(guī)?；蚺c國(guó)產(chǎn)氣旗鼓相當(dāng)。不包括進(jìn)口俄羅斯的LNG在內(nèi) ，俄羅斯1000億立方米的管道氣供應(yīng)將相當(dāng)于中國(guó)進(jìn)口量三成左右，這或許是中國(guó)接納俄羅斯管道天然氣的上限。
三、歐美制裁影響俄羅斯LNG技術(shù)創(chuàng)新和項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)展
和管道氣供應(yīng)相比，LNG供應(yīng)更為靈活，在全球市場(chǎng)上的流動(dòng)性更高，價(jià)格區(qū)域聯(lián)動(dòng)性更強(qiáng)，是天然氣產(chǎn)業(yè)鏈中最富有活力的部分，發(fā)展LNG產(chǎn)業(yè)是俄羅斯適應(yīng)全球天然氣市場(chǎng)變革中的重要策略。盡管俄羅斯與歐盟矛盾重重，2022年俄羅斯對(duì)歐盟的LNG出口逆勢(shì)增長(zhǎng)。Bruegel數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月份，俄羅斯LNG出口至歐盟總量達(dá)到159億立方米，同比增加39.5%，占?xì)W盟進(jìn)口LNG總量的15%。俄羅斯副總理諾瓦克稱，俄羅斯1-11月向歐盟出口了194億立方米LNG，預(yù)計(jì)2022年全年出口量可達(dá)210億立方米。
但是，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)后俄羅斯LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨越來越多的挑戰(zhàn)，一些項(xiàng)目開發(fā)將推遲，甚至面臨取消的風(fēng)險(xiǎn)。俄羅斯在大型LNG生產(chǎn)、海陸運(yùn)輸方面缺乏自有技術(shù)支撐，設(shè)施和關(guān)鍵技術(shù)幾乎都來自西方公司，而歐美已限制對(duì)俄出口天然氣液化技術(shù)和設(shè)備。俄羅斯自有LNG技術(shù)發(fā)展也面臨瓶頸，雖然俄羅斯諾瓦泰克公司(Novatek)自主研發(fā)的Arctic Cascade技術(shù)已經(jīng)在亞馬爾LNG項(xiàng)目中投入使用，但由于工藝不完善，該生產(chǎn)線設(shè)備維修頻率較高，諾瓦泰克總裁列昂尼德•米赫爾森曾多次批評(píng)亞馬爾LNG第四條生產(chǎn)線的實(shí)施質(zhì)量，該生產(chǎn)線的啟動(dòng)曾多次推遲。俄羅斯能源與金融研究所的阿列克謝-別洛戈里耶夫認(rèn)為，除北極-2第一條生產(chǎn)線外，其他俄羅斯計(jì)劃的LNG項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí)間都將推遲2-3年。根據(jù)俄羅斯公布的在建及規(guī)劃的項(xiàng)目清單進(jìn)行估計(jì)，2030年俄羅斯全國(guó)LNG生產(chǎn)能力將繼續(xù)增加，或有望達(dá)到6200萬噸/年(約850億立方米)，但這比原來規(guī)劃的2030年產(chǎn)能要減少接近一半。一些咨詢機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)俄羅斯2030年可以建成的產(chǎn)能會(huì)更低。俄羅斯副總理諾瓦克在第四屆中俄能源商務(wù)論壇上表示，希望中國(guó)可以共同開發(fā)俄羅斯波羅的海的Ust-Luga LNG項(xiàng)目，在保證LNG資源出口同時(shí)共同打破技術(shù)壁壘。
四、打造土耳其天然氣交易樞紐用處不大
在北溪公司兩條平行管線爆炸后，俄羅斯或許已經(jīng)意識(shí)到即將永遠(yuǎn)失去歐盟市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。在2022年10月12日出席俄羅斯能源周國(guó)際論壇時(shí)，俄羅斯總統(tǒng)普京提議經(jīng)黑海海底通過土耳其增加向歐洲供氣，并最終將土耳其建成“歐洲最大的天然氣樞紐”，由其承接已經(jīng)損壞的北溪管線的全部輸氣量，進(jìn)而維持俄羅斯在歐洲天然氣市場(chǎng)的供應(yīng)份額。
10月13日，土耳其總統(tǒng)埃爾多安在哈薩克斯坦亞信峰會(huì)期間與俄羅斯總統(tǒng)普京舉行會(huì)晤，共同討論在土耳其打造天然氣交易樞紐相關(guān)事宜，埃爾多安在隨后的采訪中表示，土方支持俄羅斯在土耳其建立國(guó)際天然氣樞紐的想法，并要求土耳其能源和自然資源部與俄羅斯相關(guān)方進(jìn)行聯(lián)合研討。12月9日，埃爾多安會(huì)見俄氣公司首席執(zhí)行官阿列克謝•米勒，討論了在土耳其建設(shè)天然氣樞紐的前景以及俄羅斯對(duì)土耳其供應(yīng)天然氣問題。
然而，這種單邊期望過于理想化。土耳其或許可以成為俄羅斯、中亞甚至東地中海天然氣的物理匯集地，但這不能代表能夠成為人們信賴的天然氣交易樞紐。俄歐矛盾已經(jīng)發(fā)展到不可調(diào)和的地步，不論俄羅斯天然氣想從哪里流向歐洲，歐盟都不太可能再長(zhǎng)期大量接受。歐盟對(duì)俄羅斯能源的排斥決定了其不可能支持和配合俄羅斯的想法，去支持建設(shè)一個(gè)域外的新交易樞紐，放棄已經(jīng)相對(duì)成熟的TTF等歐洲本土天然氣交易市場(chǎng)。
五、提高國(guó)內(nèi)氣化水平不能解決國(guó)內(nèi)天然氣需求有限問題
俄羅斯副總理諾瓦克2022年不止一次提出，俄羅斯能源行業(yè)主要任務(wù)之一就是要加快俄羅斯國(guó)內(nèi)居民氣化水平。俄羅斯從2000年開始提高天然氣在居民領(lǐng)域的應(yīng)用，2005-2021年間，俄羅斯共完成了35.5萬公里管道建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了76個(gè)地區(qū)4.8萬個(gè)居民點(diǎn)共430萬戶公寓和房屋的供氣，全國(guó)人口氣化率水平由53.3%增長(zhǎng)到72%。在氣化水平不斷提高的同時(shí)，俄羅斯國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)量也有所提升，由2016年的4200億立方米提高至2021年的4700億立方米。在政府的引導(dǎo)下，俄氣公司已經(jīng)與68個(gè)聯(lián)邦主體簽署了“五年(2021-2025年)氣化計(jì)劃”，計(jì)劃投資8000億盧布，實(shí)現(xiàn)3600個(gè)居民點(diǎn)通氣、3200個(gè)鍋爐的燃?xì)飧脑煲约?.4萬公里燃?xì)夤艿澜ㄔO(shè)，將國(guó)內(nèi)氣化水平提升至75%。其中俄羅斯東西伯利亞和遠(yuǎn)東地區(qū)將作為重點(diǎn)目標(biāo)，未來該地區(qū)天然氣需求量可達(dá)到300億立方米/年。諾瓦克強(qiáng)調(diào)要高度關(guān)注西伯利亞力量、薩哈林-哈巴羅夫斯克-符拉迪沃斯托克管道沿線的工業(yè)用戶、電廠、鍋爐和居民用戶，用天然氣替代煤炭、柴油等燃料。
通過提高國(guó)內(nèi)氣化水平可以提高國(guó)內(nèi)天然氣需求，但增量有限。目前俄羅斯一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中天然氣占比已超過50%，遠(yuǎn)高于世界平均水平。俄羅斯氣化水平由2016年的66.2%增長(zhǎng)到2021年的72%，天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)了500億立方米。即使按照俄羅斯政府2025年氣化水平升至75%的計(jì)劃，未來五年俄天然氣需求增加量或許只有250億立方米左右，這對(duì)于擴(kuò)大國(guó)內(nèi)天然氣生產(chǎn)或銷售收入都起不到明顯改善作用。
六、結(jié)語(yǔ)
俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)徹底改變了俄羅斯與歐盟及其他很多國(guó)家的關(guān)系。歐盟擺脫俄羅斯天然氣依賴正在變成現(xiàn)實(shí)，歐盟因此也承受了巨大的經(jīng)濟(jì)代價(jià)，俄羅斯從短期價(jià)格上漲中的獲益無法抵消其失去歐盟這個(gè)優(yōu)質(zhì)大客戶的長(zhǎng)期損失。雖然俄羅斯試圖恢復(fù)向歐盟供氣、加大向中國(guó)市場(chǎng)出口、擴(kuò)大LNG資源開發(fā)利用、打造土耳其交易樞紐、提高國(guó)內(nèi)天然氣需求，但俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)后俄羅斯正在不可逆轉(zhuǎn)地失去歐盟市場(chǎng)，LNG發(fā)展前景和出口增長(zhǎng)潛力也會(huì)受到拖累，對(duì)中國(guó)出口的增加還需要時(shí)間并且也存在極限，向周邊獨(dú)聯(lián)體國(guó)家擴(kuò)大出口缺乏需求基礎(chǔ)，向印度等南亞國(guó)家出口的暢想面臨重重困難更是遙遙無期，預(yù)計(jì)至少未來十年，俄羅斯的天然氣出口都難以恢復(fù)到俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)前的最高水平，俄羅斯國(guó)內(nèi)的天然氣開發(fā)也會(huì)因此受到抑制，俄羅斯天然氣將面臨失去的十年。如果全球能源低碳技術(shù)取得重大突破，非化石能源加速替代化石能源，甚至也不能完全排除俄羅斯天然氣再也無法回到過去輝煌的可能性。
