近日，SolarPowerEurope發(fā)布了《歐洲戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)展望報(bào)告(2022-2026)》?？焖籴绕鸬臍W洲戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)正在成為中國(guó)企業(yè)海外布局重要的目標(biāo)市場(chǎng)。

本文儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)將結(jié)合該報(bào)告，對(duì)歐洲戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)進(jìn)行解讀。核心數(shù)據(jù)如下：

1.2021年歐洲戶用儲(chǔ)能新增規(guī)模：2.3GWh

2.截至2021年底歐洲在運(yùn)行的戶用儲(chǔ)能總規(guī)模：65萬(wàn)套，5.4GWh

3.2022年歐洲預(yù)計(jì)新增戶用儲(chǔ)能規(guī)模：3.9GWh

4.歐洲前五大戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)：德國(guó)、意大利、奧地利、英國(guó)、瑞士

2021年，歐洲戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)的新增安裝規(guī)模達(dá)到2.3GWh，較2020年增長(zhǎng)了107%。截至2021年底，歐洲已運(yùn)行的戶用儲(chǔ)能電池系統(tǒng)超過(guò)65萬(wàn)套，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到5.4 GWh。

2021年是歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)連續(xù)第二年實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。此前的2020年，歐洲戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)曾實(shí)現(xiàn)了兩個(gè)重大里程碑：年度新增裝機(jī)規(guī)模首次超過(guò)GWh;首次在一年內(nèi)安裝了超過(guò)10萬(wàn)套戶用儲(chǔ)能電池組。

值得注意的是，如果不是電池嚴(yán)重短缺導(dǎo)致戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品交付期延遲數(shù)月，市場(chǎng)可能會(huì)實(shí)現(xiàn)更大增長(zhǎng)。這一問題在二線市場(chǎng)尤其明顯，需求的突然飆升讓分銷商措手不及，難以為客戶提供產(chǎn)品。即使是成熟的一線戶用光儲(chǔ)市場(chǎng)，隨著光伏組件和逆變器短缺問題逐漸解決，電池短缺的問題成為最大瓶頸。

備注：本文中的圖表數(shù)據(jù)均來(lái)自《歐洲戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)展望報(bào)告(2022-2026)》

戶用光儲(chǔ)配比

在歐洲，戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)和屋頂光伏系統(tǒng)的配比也在快速上升。2021年，歐洲每安裝10個(gè)新的住宅光伏系統(tǒng)，就會(huì)配套安裝2.7套戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)。從戶用儲(chǔ)能的角度看，新增的戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)主要配套于新增光伏系統(tǒng)，但已有屋頂光伏系統(tǒng)的用戶也開始越來(lái)越多的選擇加裝儲(chǔ)能。

從市場(chǎng)的角度來(lái)看，因?yàn)楫a(chǎn)品和安裝人員短缺，光儲(chǔ)分銷商更偏向于打包銷售光伏和儲(chǔ)能系統(tǒng)，以獲取更高的收入和利潤(rùn)。

目前超過(guò)90%的歐洲建筑仍然沒有安裝屋頂光伏系統(tǒng)，未來(lái)戶用儲(chǔ)能與屋頂光伏的配比仍然有巨大的提高空間。

不斷上漲的居民電價(jià)和快速下降的光伏和儲(chǔ)能價(jià)格共同助推了歐洲的戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)的爆發(fā)。這一趨勢(shì)在2021年就已經(jīng)顯現(xiàn)出來(lái)，在2022年因?yàn)闅W洲能源危機(jī)而變得更加明顯。

以德國(guó)為例，光伏和儲(chǔ)能系統(tǒng)的度電成本(LCOEs)即使在2021年略有上升達(dá)到了14.7歐分/千瓦時(shí)，但仍然不到當(dāng)時(shí)32歐分/千瓦時(shí)電價(jià)的一半。由于產(chǎn)品和勞動(dòng)力短缺以及2022年的通貨膨脹，光伏組件價(jià)格和安裝成本有所上升，但相比較飛漲的電價(jià)，光儲(chǔ)的商業(yè)應(yīng)用仍頗具吸引力。

目前，戶用光儲(chǔ)的商業(yè)應(yīng)用不僅僅是經(jīng)濟(jì)吸引力。許多家庭對(duì)光儲(chǔ)產(chǎn)品感興趣是出于保障能源安全的需求——盡管在大多數(shù)歐洲國(guó)家，電網(wǎng)故障幾乎不可能發(fā)生，但心理方面的影響不容低估，它對(duì)市場(chǎng)的影響甚至超過(guò)了經(jīng)濟(jì)因素。

歐洲戶用儲(chǔ)能主要市場(chǎng)

在過(guò)去幾年，歐洲戶用光儲(chǔ)市場(chǎng)的發(fā)展動(dòng)力主要來(lái)自頭部的幾個(gè)國(guó)家，特別是德國(guó)。德國(guó)是歐洲戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)安裝規(guī)模最大的國(guó)家。在德國(guó)，戶用儲(chǔ)能開始獲得關(guān)注是隨著全面上網(wǎng)電價(jià)(FIT)計(jì)劃向自發(fā)自用模式的轉(zhuǎn)變而發(fā)生的。此外，德國(guó)國(guó)家開發(fā)銀行KfW的戶用儲(chǔ)能補(bǔ)貼計(jì)劃(該計(jì)劃已逐漸被淘汰)也對(duì)德國(guó)戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展起到了助推作用。

目前，意大利、英國(guó)和奧地利等其他國(guó)家的戶用儲(chǔ)能需求也在快速增長(zhǎng)。隨著能源價(jià)格的上漲，戶用儲(chǔ)能技術(shù)的應(yīng)用正在歐洲所有國(guó)家變得極具吸引力。

1.德國(guó)

德國(guó)在歐洲戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)中的核心地位不可低估。2021年，德國(guó)安裝了約15萬(wàn)套戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)，新增裝機(jī)容量約為1.3GWh，這一增長(zhǎng)主要與屋頂光伏系統(tǒng)安裝量的激增有關(guān)。德國(guó)2021年戶用儲(chǔ)能的裝機(jī)規(guī)模甚至高于2020年整個(gè)歐洲戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)的規(guī)模。雖然德國(guó)目前仍占?xì)W洲總裝機(jī)容量的絕大多數(shù)(占59%)，但其優(yōu)勢(shì)地位正在下降，較前一年下降了9%。

德國(guó)戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)快速發(fā)展的基礎(chǔ)源自其強(qiáng)大的分布式光伏市場(chǎng)，隨著自發(fā)自用模式日漸成熟，加之德國(guó)開發(fā)銀行KfW的經(jīng)濟(jì)支持措施，戶用儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性日益提升。雖然KfW 戶用儲(chǔ)能激勵(lì)措施于2018年結(jié)束，但戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品的市場(chǎng)環(huán)境依然成熟。

德國(guó)的經(jīng)驗(yàn)表明，有正確的政策架構(gòu)支持儲(chǔ)能，財(cái)政支持并不是必要。2021年，與屋頂光伏配套的儲(chǔ)能比例已經(jīng)從此前一年的59%提高到了70%。

2.意大利

意大利無(wú)疑是2021年歐洲戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)最大的驚喜。意大利市場(chǎng)2021年的裝機(jī)量飆升至31,100臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了321MWh的新增規(guī)模，較2020年增長(zhǎng)了240%。意大利貢獻(xiàn)了2021年歐洲戶用儲(chǔ)能安裝總量的11%，并牢牢鎖定了其排名第二的位置。

2020年5月開始的財(cái)政激勵(lì)(新冠肺炎國(guó)家復(fù)蘇計(jì)劃的一部分)產(chǎn)生的積極影響，在2021年開始全面變現(xiàn)。這一非常有益的稅收抵免計(jì)劃允許房主扣除高達(dá)110%的與家庭能源效率工作相關(guān)的費(fèi)用，其中也包括屋頂光伏和戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)的安裝。

3.奧地利

在光伏市場(chǎng)發(fā)展的推動(dòng)下，奧地利首次進(jìn)入歐洲戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)的前三名。盡管奧地利2021年已經(jīng)停止了對(duì)戶用儲(chǔ)能的補(bǔ)貼計(jì)劃，而且零售電價(jià)也遠(yuǎn)低于德國(guó)，但該國(guó)新增戶用儲(chǔ)能數(shù)量卻實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。這背后是2021年奧地利屋頂光伏高達(dá)143%的增幅、達(dá)到了348MW。與之對(duì)應(yīng)，戶用儲(chǔ)能的規(guī)模增長(zhǎng)了兩倍(223%)，從2020年的41MWh增長(zhǎng)到2021年的132MWh。

4.英國(guó)

作為第四大市場(chǎng)，英國(guó)在2021年沒有補(bǔ)貼的情況下仍然保持了上行勢(shì)頭。英國(guó)市場(chǎng)2021年安裝了17000個(gè)住宅儲(chǔ)能單元，新增安裝戶用儲(chǔ)能規(guī)模128MWh，同比增長(zhǎng)58%。

盡管缺少對(duì)戶用儲(chǔ)能的直接補(bǔ)貼，但自2020年以來(lái)推行的電費(fèi)結(jié)構(gòu)愈發(fā)鼓勵(lì)發(fā)電商向能源零售商銷售可再生能源電力，由此也間接帶動(dòng)了儲(chǔ)能的需求。

5.瑞士

瑞士家用電池市場(chǎng)在歐洲市場(chǎng)排名第五并具有重要地位。2021年瑞士安裝了6300臺(tái)戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)，對(duì)應(yīng)79MWh的容量。市場(chǎng)數(shù)據(jù)表明瑞士戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)的平均容量明顯高于歐洲其他國(guó)家。在有利的監(jiān)管框架的支持下，自發(fā)自用的需求帶動(dòng)該國(guó)戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了三倍的增長(zhǎng)。

6.其他國(guó)家

歐洲前五大戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)占了2021年的88%裝機(jī)容量，而其他國(guó)家的市場(chǎng)仍處于早期開發(fā)階段。然而，一些市場(chǎng)正在迅速啟動(dòng)，尤為值得關(guān)注。

將發(fā)揮更大作用的新興市場(chǎng)包括西班牙和波蘭，這兩個(gè)國(guó)家都擁有繁榮的戶用光伏市場(chǎng)——盡管后者目前的絕對(duì)值比前者大得多。隨著自發(fā)自用模式在這兩個(gè)市場(chǎng)的吸引力提升，這兩個(gè)國(guó)家有望成為歐洲市場(chǎng)的重要參與者。

在法國(guó)，人們對(duì)戶用儲(chǔ)能的興趣在不斷增長(zhǎng)，但與其他類似規(guī)模的歐洲國(guó)家相比(法國(guó)人口為6750萬(wàn))，其戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)仍然非常小，未來(lái)增長(zhǎng)潛力巨大。

在瑞典，因?yàn)樽≌夥蛢?chǔ)能補(bǔ)貼的推動(dòng)和支持，住宅光伏和戶用儲(chǔ)能持續(xù)增長(zhǎng)。

在荷蘭，戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)存在明顯的缺失。盡管荷蘭擁有歐洲最大的住宅光伏市場(chǎng)之一，以及歐洲大陸最高的人均太陽(yáng)能安裝率，但對(duì)歐洲戶用儲(chǔ)能部署的貢獻(xiàn)很小。荷蘭戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)在很大程度上受到其凈計(jì)量政策的控制，該政策實(shí)際上使電網(wǎng)成為太陽(yáng)能系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商的虛擬電池，并嚴(yán)重降低了儲(chǔ)能的吸引力。然而，隨著凈計(jì)量很快開始長(zhǎng)期淘汰，荷蘭也可能出現(xiàn)在歐洲戶用儲(chǔ)能的版圖上。

歐洲戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)

未來(lái)歐洲戶用市場(chǎng)將保持非常高的增速：基于中等場(chǎng)景的預(yù)測(cè)，2022年將安裝3.9 GWh戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)，較2021年同比增長(zhǎng)71%。預(yù)計(jì)未來(lái)將有更多的歐洲國(guó)家對(duì)戶用光儲(chǔ)實(shí)施積極的支持政策，因此目前的增長(zhǎng)趨勢(shì)將在未來(lái)幾年保持下去，并在2026年實(shí)現(xiàn)7.3GWh的新增裝機(jī)。

就累計(jì)裝機(jī)規(guī)模來(lái)看，在中等情景下2022年底歐洲戶用儲(chǔ)能裝機(jī)將達(dá)到9.3 GWh，到2026年達(dá)到32.2 GWh，年增長(zhǎng)率在30%以上。在最佳條件下，到2026年底，歐洲的居民可以運(yùn)營(yíng)高達(dá)44.4GWh的戶用電池組，而在最悲觀的情況下為23.2GWh。