車(chē)企們?cè)趧?dòng)力電池領(lǐng)域動(dòng)作頻頻。

日前，寶馬全新動(dòng)力電池項(xiàng)目簽約儀式在沈陽(yáng)舉行，寶馬沈陽(yáng)生產(chǎn)基地將進(jìn)行動(dòng)力電池生產(chǎn)的大規(guī)模擴(kuò)建，該動(dòng)力電池項(xiàng)目投資總額約100億元人民幣。

除此之外，廣汽、本田、蔚來(lái)等車(chē)企也在加速推進(jìn)動(dòng)力電池項(xiàng)目，甚至涉足最上游的鋰礦。車(chē)企為何一再布局動(dòng)力電池？

長(zhǎng)安汽車(chē)董事長(zhǎng)朱華榮的一番話(huà)，或可見(jiàn)一斑。第12屆中國(guó)汽車(chē)論壇上，他直言：“缺芯、貴電”已導(dǎo)致長(zhǎng)安汽車(chē)在今年損失60.6萬(wàn)輛產(chǎn)能。

在形容動(dòng)力電池問(wèn)題的時(shí)候，朱華榮用的是“貴電”，而非“缺電”。也就是說(shuō)，如今的新能源汽車(chē)行業(yè)，并不缺少動(dòng)力電池供應(yīng)，而是電池太貴，把壓力都給了下游車(chē)企。正因?yàn)槿绱?，才有越?lái)越多車(chē)企，選擇自己造電池。

讓車(chē)企“肉疼”的動(dòng)力電池

根據(jù)上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，近期電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格再次走高，一度逼近60萬(wàn)元/噸。而在2021年年初，碳酸鋰的價(jià)格還在5萬(wàn)元/噸左右，一年多的時(shí)間上漲約12倍。

上游價(jià)格暴漲，對(duì)中下游造成了擠壓。承壓的動(dòng)力電池企業(yè)，又把成本壓力轉(zhuǎn)移給了車(chē)企，車(chē)企反而成了最不賺錢(qián)的那一個(gè)。今年三季度，除比亞迪外，少有車(chē)企凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度超過(guò)中游的動(dòng)力電池企業(yè)和上游的鋰礦企業(yè)。

此前，就曾有車(chē)企大佬稱(chēng)“車(chē)企在為電池廠(chǎng)打工”。

以蔚來(lái)為例，今年三季度蔚來(lái)整車(chē)銷(xiāo)售毛利率為16.4％，同比下降8.9％。蔚來(lái)創(chuàng)始人兼CEO李斌稱(chēng)，毛利率在今年受到電池價(jià)格的挑戰(zhàn)。

“碳酸鋰價(jià)格創(chuàng)新高，電池的價(jià)格并非供應(yīng)短缺的價(jià)格，我認(rèn)為鋰的價(jià)格應(yīng)該下降。碳酸鋰單價(jià)每下降10萬(wàn)元，毛利率會(huì)提升2％；目前碳酸鋰單價(jià)在60萬(wàn)左右，如果能下降到40萬(wàn)元，我們能漲4個(gè)點(diǎn)毛利率”。他同時(shí)指出，對(duì)于大眾化市場(chǎng)，如果沒(méi)有垂直整合能力，達(dá)到20％-25％的毛利會(huì)非常困難。

正因?yàn)榇?，不少?chē)企一邊扶持第二供應(yīng)商，一邊學(xué)比亞迪下場(chǎng)造電池，以此來(lái)降低成本。

走向自產(chǎn)、自研

11月11日，寶馬全新動(dòng)力電池項(xiàng)目簽約儀式在沈陽(yáng)舉行。根據(jù)協(xié)議，寶馬沈陽(yáng)生產(chǎn)基地將進(jìn)行動(dòng)力電池生產(chǎn)的大規(guī)模擴(kuò)建。該全新動(dòng)力電池項(xiàng)目由華晨寶馬進(jìn)行投資，投資總額約為100億元人民幣。這也是繼里達(dá)工廠(chǎng)總投資150億元人民幣之后的又一筆重大投資。

對(duì)于這一項(xiàng)目，寶馬方面向記者表示：“華晨寶馬動(dòng)力電池中心于2017年開(kāi)業(yè)，是寶馬集團(tuán)在德國(guó)以外首個(gè)擁有完整電池裝備能力的電池中心。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，寶馬沈陽(yáng)生產(chǎn)基地已建立起強(qiáng)大的集供應(yīng)鏈、研發(fā)、動(dòng)力電池及電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)于一體的本土電動(dòng)化能力體系。”

有業(yè)內(nèi)人士分析稱(chēng)，“作為全球最大的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地和消費(fèi)市場(chǎng)，中國(guó)已經(jīng)形成了龐大的生態(tài)系統(tǒng)。動(dòng)力電池是電動(dòng)汽車(chē)核心部件，寶馬加強(qiáng)動(dòng)力電池研發(fā)生產(chǎn)，有助于提升競(jìng)爭(zhēng)力，也更容易控制成本。”

寶馬擴(kuò)建動(dòng)力電池廠(chǎng)，原因在于其需要更多的產(chǎn)能來(lái)踐行其新能源戰(zhàn)略。

官方數(shù)據(jù)顯示，今年前9個(gè)月，寶馬共向中國(guó)客戶(hù)交付了約59.29萬(wàn)輛BMW和MINI汽車(chē)。其中，寶馬旗下純電動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)了65％。

按照規(guī)劃，到2023年，寶馬在中國(guó)的純電動(dòng)產(chǎn)品將增至13款；到2025年底，寶馬計(jì)劃在全球交付200萬(wàn)輛純電動(dòng)車(chē)；預(yù)計(jì)到2030年，寶馬全球銷(xiāo)量至少50％將來(lái)自于純電動(dòng)車(chē)型。

2030年，寶馬集團(tuán)旗下其他三大品牌也將全面電動(dòng)化：勞斯萊斯品牌將完成全部產(chǎn)品電動(dòng)化；BMW Motorrad都市出行系列將全部實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化；MINI品牌也將從本世紀(jì)30年代初開(kāi)始邁向全面電動(dòng)化。

為了實(shí)現(xiàn)這一計(jì)劃，除了擴(kuò)產(chǎn)電池，寶馬集團(tuán)還向?qū)幍聲r(shí)代和億緯鋰能授予了價(jià)值超過(guò)百億歐元的電芯生產(chǎn)需求合同。兩家企業(yè)將分別在中國(guó)和歐洲建造電芯工廠(chǎng)，每座工廠(chǎng)的年產(chǎn)能達(dá)20GWh。

寶馬并不是唯一一個(gè)加碼動(dòng)力電池的。11月15日，韓國(guó)媒體報(bào)道稱(chēng)，三星SDI加速推進(jìn)與通用汽車(chē)、沃爾沃設(shè)立合資電池廠(chǎng)。

報(bào)道稱(chēng)，三星和通用汽車(chē)計(jì)劃建設(shè)一家年產(chǎn)能50GWh的工廠(chǎng)，從而滿(mǎn)足為67萬(wàn)輛續(xù)航500公里的電動(dòng)汽車(chē)提供動(dòng)力電池的需求。為此，三星SDI和通用汽車(chē)將各自投資約20億美元。

此外，三星SDI正在推動(dòng)與沃爾沃成立單獨(dú)的合資企業(yè)，韓國(guó)媒體表示會(huì)在12月宣布。據(jù)介紹，這家合資企業(yè)的規(guī)模與三星-通用汽車(chē)合資企業(yè)的規(guī)模相似，兩家公司將各自向合資工廠(chǎng)投資約20億美元，每年生產(chǎn)50GWh的電池。

國(guó)內(nèi)車(chē)企也在不斷加碼。10月27日，廣汽埃安宣布因湃電池科技有限公司正式成立，該公司由廣汽埃安、廣汽乘用車(chē)、廣汽商貿(mào)聯(lián)合投資，并由廣汽埃安控股，位于廣州市番禺區(qū)，總投資109億元，開(kāi)展電池自研自產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)以及自主電池的生產(chǎn)制造和銷(xiāo)售。

至此，廣汽集團(tuán)在電池領(lǐng)域布局圖景一一呈現(xiàn)：與寧德時(shí)代合資、投資清陶、投資中創(chuàng)新航，牽手贛鋒鋰業(yè)、獅溪煤業(yè)、遵義能源介入礦產(chǎn)等，最后自研電芯，自建電芯工廠(chǎng)。

新造車(chē)企業(yè)也不甘人后。5月23日，上海企事業(yè)單位環(huán)境信息公開(kāi)平臺(tái)公示了蔚來(lái)一個(gè)新的研發(fā)項(xiàng)目，具體包括從事鋰離子電芯和電池包研發(fā)的31個(gè)研發(fā)實(shí)驗(yàn)室，以及1條鋰離子電芯試制線(xiàn)和1條電池包pack線(xiàn)，擬投資2.185億元，預(yù)計(jì)今年8月至10月期間施工。從環(huán)評(píng)報(bào)告來(lái)看，這大概率只是一個(gè)試水項(xiàng)目。但這個(gè)研發(fā)項(xiàng)目已經(jīng)覆蓋了從原料到電芯生產(chǎn)再到檢驗(yàn)檢測(cè)的全過(guò)程。

在二季度分析會(huì)上，李斌首次披露了蔚來(lái)在電池領(lǐng)域的布局。其表示，蔚來(lái)目前已經(jīng)組建了超過(guò)400人的電池研發(fā)團(tuán)隊(duì)，正在深入?yún)⑴c電池材料、電芯與整包設(shè)計(jì)、電池管理系統(tǒng)、制造工藝等研發(fā)工作，全面建立與增強(qiáng)電池體系化研發(fā)和工業(yè)化能力。

他透露，自研電池量產(chǎn)上車(chē)時(shí)間，預(yù)計(jì)是2024年下半年，在蔚來(lái)20萬(wàn)-30萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間的新品牌旗下車(chē)型上搭載。記者11月15日向蔚來(lái)方面咨詢(xún)電池布局的最新進(jìn)展，并未得到更多信息。

蔚來(lái)的“野心”還延伸到了產(chǎn)業(yè)鏈最上游。9月25日，蔚來(lái)全資子公司Blue Northstar Limited與澳大利亞礦產(chǎn)勘探和開(kāi)發(fā)公司綠翼資源有限公司達(dá)成戰(zhàn)略融資交易，計(jì)劃投資Greenwing超億元，以推進(jìn)其阿根廷卡塔馬卡省圣豪爾赫鹽湖鋰項(xiàng)目的勘探計(jì)劃。

當(dāng)“短期利益”遇上“長(zhǎng)期主義”

電池是新能源汽車(chē)最重要的零部件之一，占到生產(chǎn)成本的四、五成左右，電池的性能以及品牌等，已經(jīng)成為消費(fèi)者買(mǎi)車(chē)的重要決策因素。

比亞迪已經(jīng)在新能源汽車(chē)領(lǐng)域闖出了名堂。從刀片電池問(wèn)世開(kāi)始，比亞迪就一直在動(dòng)力電池領(lǐng)域高歌猛進(jìn)。在2020年時(shí)，比亞迪的動(dòng)力電池裝機(jī)量市占率僅為14.9％，但2022年前十個(gè)月，比亞迪動(dòng)力電池裝機(jī)量市占率已達(dá)22.66％。

在動(dòng)力電池這條賽道，比亞迪正在奮力追趕寧德時(shí)代這位老大哥，雙方差距逐步縮小。此外，比亞迪的動(dòng)力電池也開(kāi)始外供之路，不少車(chē)企都在洽談合作。

看到比亞迪的成功，不少車(chē)企都給自家的電池規(guī)劃了一條路線(xiàn)：自研、自產(chǎn)、自供，降低電池成本，甚至打造品牌，外供給其他企業(yè)，形成新的增長(zhǎng)點(diǎn)。但從過(guò)往經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，自研這條路并不好走。

2007年，日產(chǎn)汽車(chē)和NEC聯(lián)合成立AESC，為全球首款大規(guī)模商業(yè)化的純電汽車(chē)日產(chǎn)聆風(fēng)供應(yīng)電池。當(dāng)時(shí)，動(dòng)力電池行業(yè)還處于初期，日產(chǎn)汽車(chē)自研電池這步棋不可謂不早。

AESC總部設(shè)在日本神奈川縣，首座電池工廠(chǎng)在2009年開(kāi)始量產(chǎn)，2012年位于美國(guó)田納西州和英國(guó)桑德蘭市的兩座電池工廠(chǎng)相繼投入使用。2014年，AESC已經(jīng)是世界上第二大電動(dòng)汽車(chē)電池生產(chǎn)商，僅次于松下，市場(chǎng)份額21％。

2015年，日產(chǎn)聆風(fēng)全球銷(xiāo)售突破了20萬(wàn)輛，獨(dú)步全球，而彼時(shí)特斯拉Model S的銷(xiāo)量還不到10萬(wàn)輛。從這些數(shù)據(jù)來(lái)看，AESC也堪稱(chēng)行業(yè)領(lǐng)頭羊。

看起來(lái)一切都很美，2016年，日產(chǎn)卻決定賣(mài)掉它持有的51％ AESC股權(quán)，并傾向于選擇外部供應(yīng)商。最終，AESC被中國(guó)遠(yuǎn)景集團(tuán)收入囊中。

2016年11月，時(shí)任董事長(zhǎng)卡洛斯·戈恩解釋稱(chēng)：和內(nèi)部電池生產(chǎn)捆綁在一起，使得日產(chǎn)失去了購(gòu)買(mǎi)第三方便宜電池的彈性。換句話(huà)說(shuō)，AESC并沒(méi)有為其降低成本。

為何不同車(chē)企造電池會(huì)有不同結(jié)局？隆眾資訊鋰電池部經(jīng)理羅曉莉告訴記者，影響因素主要有兩點(diǎn)：

首先，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入到較為穩(wěn)定的發(fā)展格局中，寧德時(shí)代獨(dú)一檔，加上第二梯隊(duì)LG、比亞迪、松下，留給其他電池廠(chǎng)家的市場(chǎng)份額并不多。在這個(gè)背景下投產(chǎn)電池，只有銷(xiāo)量足夠多，才能攤平研發(fā)成本。

其次，要看對(duì)原材料的把控能力。隨著電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格進(jìn)一步上漲，近期已接近60萬(wàn)元/噸的高位，即使是動(dòng)力電池企業(yè)利潤(rùn)率也被壓低，可以說(shuō)原材料價(jià)格比電池是否自產(chǎn)對(duì)車(chē)企的影響更大。因此才會(huì)有部分車(chē)企進(jìn)一步向產(chǎn)業(yè)鏈上游布局，與鋰礦企業(yè)合作。

羅曉莉?qū)?chē)企研發(fā)動(dòng)力電池持正面態(tài)度。“短期或許將抬高研發(fā)費(fèi)用，但長(zhǎng)期來(lái)看，如果車(chē)企能夠進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈布局，將會(huì)形成閉環(huán)，有效提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力和降低成本。就像燃油車(chē)時(shí)代車(chē)企研發(fā)發(fā)動(dòng)機(jī)等核心零件一樣，車(chē)企布局動(dòng)力電池是對(duì)未來(lái)的投資，將是一種趨勢(shì)。”

羅曉莉同時(shí)指出， “目前動(dòng)力電池供不應(yīng)求，車(chē)企為了降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，不少都選擇了擴(kuò)展供應(yīng)商，如果能夠自研自產(chǎn)電池，就算不能在短時(shí)間內(nèi)降本增效，也可以作為談判籌碼，降低采購(gòu)成本。”