在大戰(zhàn)“寶能系”后，南玻A在光伏領(lǐng)域內(nèi)收獲了一份大單。
事實上，不僅僅是南玻A，筆者注意到，今年以來，光伏行業(yè)內(nèi)頻頻出現(xiàn)長期大單，中、下游企業(yè)通過鎖量不鎖價、按月議價的采購方式來保障硅料的穩(wěn)定供應。
據(jù)筆者不完全統(tǒng)計，今年以來，僅硅料領(lǐng)域頭部的三家企業(yè)已經(jīng)簽訂了9單大單，在未來4-8年中，已有至少201.01萬噸硅料被鎖定，預計涉及的交易總金額達5251.73億元。
南玻A拿下超200億大單，新產(chǎn)能擬建中
9月13日晚間，南玻A、天合光能雙雙發(fā)公告披露雙方近日簽訂的高純硅料合作協(xié)議。
公告顯示，2023年到2026年，天合光能向南玻A采購7萬噸高純硅料原料產(chǎn)品，按照當前市場價格測算(基于PV Infolink最新公布的多晶硅硅料均價測算)，預計采購金額合計為212.10億元(含稅)。
相關(guān)公告發(fā)布后，9月14日，南玻A開盤即漲停，報7.60元/股，總市值約為233.4億元。天合光能當天收盤跌0.40%，報71.56元/股。
在今年上半年，南玻A的營收為65.19億元，同比下降1.45%;歸母凈利潤為10.01億元，同比下降25.98%。此次合作的采購金額超過了南玻A在2021年全年的營收(136.29億元)。
南玻A在公告中強調(diào)稱，測算的銷售總額(212.10億元)未考慮合同履約風險、未來高純硅料市場價格等影響因素，存在一定不確定性，不構(gòu)成業(yè)績承諾，敬請注意投資風險。
筆者注意到，南玻A當前的高純晶硅年產(chǎn)能為1萬噸，此外還有“年產(chǎn)5萬噸高純晶硅項目”處于擬建狀態(tài)。
筆者翻閱中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會公布的數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)從2021年1月6日至今年8月31日，硅料的成交均價已由8萬余元/噸上漲到超30萬元/噸。
據(jù)PV Infolink，本周國內(nèi)單晶致密料新簽訂單成交價為30.3到30.6萬元/噸。隨著四川省電力恢復加上新增產(chǎn)能，預計9月硅料產(chǎn)量有機會突破8萬噸的量級，預計從10月中旬開始供應放量效果逐步顯現(xiàn)。
光伏行業(yè)大單頻現(xiàn)
超200萬噸硅料提前被鎖定
或是由于上游原材料(硅料)價格猛漲，為鎖定原料供應，今年以來，光伏行業(yè)內(nèi)頻現(xiàn)長期大單，中、下游企業(yè)通過鎖量不鎖價、按月議價的采購方式來保障硅料的穩(wěn)定供應。
據(jù)筆者不完全統(tǒng)計，作為“硅料龍頭”的通威股份簽單最猛、涉及金額最多，共公開披露了6單，涉及多晶硅144.22萬噸，總采購金額約3573.66億元。
·3月，通威股份旗下子公司與隆基綠能旗下子公司簽訂協(xié)議，約定雙方從2022年1月至2023年12月期間多晶硅交易量為20.36萬噸，預計銷售總額約442億元。
·6月18日，通威股份披露稱，從2022年到2026年，青海高景太陽能科技有限公司擬合計采購不低于21.61萬噸多晶硅產(chǎn)品，預計銷售總額約509億元。
·6月23日，通威股份披露稱，從2022年到2026年，宇澤半導體(云南)有限公司擬合計采購16.11萬噸多晶硅產(chǎn)品，預計銷售總額約385億元。
·7月2日，通威股份披露稱，從2022年到2027年，包頭美科硅能源有限公司旗下子公司擬合計采購25.61萬噸多晶硅產(chǎn)品，預計銷售總額約644.10億元。
·同一天(7月2日)，通威股份與雙良節(jié)能雙雙披露稱，從2022年到2026年，雙良節(jié)能擬采購多晶硅料約22.25萬噸，預計采購金額約為560億元。
·9月10日，通威股份與晶科能源雙雙披露稱，從2022年9月到2026年12月期間，晶科能源及相關(guān)子公司擬采購約38.28萬噸多晶硅產(chǎn)品，預估合同總金額約1033.56 億元。
(注：采購/合同金額均是以中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會在披露日近期公布的價格計算的，不同訂單的預估測算單價不同。)
筆者注意到，通威股份當前的多晶硅年產(chǎn)能為23萬噸，預計其在2023年的年產(chǎn)能將達到35萬噸。
除了通威股份外，新特能源和大全能源也在今年簽訂了不少重大合同。
以新特能源為例：
·7月12日，新特能源與雙良節(jié)能簽訂協(xié)議，雙方約定：從2023年1月到2030年12月，新特能源向雙良節(jié)能銷售20.19萬噸多晶硅，預計交易總金額約為584.70億元。
·8月26日，新特能源又與晶科能源簽訂協(xié)議，雙方約定：從2023年1月到2030年12月，新特能源向晶科能源銷售33.6萬噸多晶硅，預計交易總金額約為1020.77億元。
另外，在今年2月末，大全能源曾發(fā)公告披露稱，從2022年到2026年，某客戶預計采購3萬噸太陽能級多晶硅特級免洗單晶用料，預計銷售總金額約72.6億元。
僅從上述3家光伏上游企業(yè)公開的協(xié)議來看，在未來4-8年中，已有至少201.01萬噸硅料被鎖定，預計涉及的交易總金額5251.73億元。
需要說明的是，根據(jù)預測，2022年底全球硅料的產(chǎn)能約為117萬噸，上述3家企業(yè)被鎖定的硅料產(chǎn)能已超過全球一年的產(chǎn)量。
