伍德麥肯茲風電研究團隊近期發(fā)布最新研究報告China wind turbine order ranking analysis: H1 2022《中國風電整機商風機訂單量排名：2022年上半年度數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析》。重點摘要如下。

2022年上半年，中國風機訂單量再創(chuàng)新高，同比增長40%

盡管國內(nèi)疫情政策對風電項目進展有所影響，但2022年上半年的新簽風機訂單量依然達到了45GW，相當于2021年前三個季度的新簽訂單總量水平。其中，陸上風機訂單容量占比達84%，主要原因在于北方地區(qū)加速開發(fā)將近10GW的風電基地項目。海上風電在2021年底國家補貼到期的情況下，2022年上半年機組招標重新活躍起來，新簽訂單量達7GW。其中，廣東省和山東省最為活躍，兩省海上風電新簽訂單量占海上風電總量的89%。

明陽智能、金風科技和遠景能源鎖定60%的新簽訂單

明陽智能以獲得超過9GW的新簽訂單位居榜首，其中包括3.4GW的海上風電訂單。屬地化的供應鏈布局和密切的政府關系，幫助明陽智能收獲了上半年廣東省76%的新增海上風電訂單。金風科技位居第二名，其GWH191系列陸上風電機型贏得大量訂單，同時也是 2022年上半年最受業(yè)主青睞的陸上機型。遠景能源訂單總量排名第三，同時位居上半年陸上風電新簽訂單榜首。遠景能源在風電項目開發(fā)上的重視，助力其保持新簽訂單穩(wěn)居前列。除此之外，多年海外市場的探索幫助遠景能源在印度收獲2GW陸上風機訂單，這也是歷史上中國整機商獲取的最大海外訂單。

平均風機價格在第一季度觸底，在第二季度略有反彈并趨于穩(wěn)定

陸上風機平均中標價格在2022年第一季度再創(chuàng)新低。在首個7MW+陸上風電機組的批量訂單中，出現(xiàn)了歷史最低中標價格1408元/千瓦(不含塔筒)。雖然第二季度價格略有回升，但較2021年底水平仍下降了15%。新簽無補貼的海上項目與時間上最鄰近的有補貼的海上項目(2020年)相比，風機平均中標價格(含塔筒)下降了超過40%。大兆瓦機組的廣泛應用，使中國風電整機商能夠以較低的單位千瓦價格進行投標。例如，6MW陸上風機的平均價格比3MW陸上風機平均價格低22%。

中國風電機組大兆瓦化趨勢明顯

針對于陸上風電項目的國家補貼取消之后，陸上風機技術(shù)迭代迅速。一方面，越來越多的整機制造商開始應用半直驅(qū)技術(shù)路線;另一方面，機組容量的大型化趨勢顯著。陸上風電平均單機容量已經(jīng)從2020年的3.5MW擴大到5.4MW，而5MW及以上陸上風電機組的市場份額也從2020年的5%增長到2022年上半年的83%。

海上風電市場表現(xiàn)出同樣的趨勢。在國家宣布取消海上風電補貼之后，新簽訂單的平均單機容量從2020年的5.7MW增長到了8.9MW，且2022年上半年，8MW及以上海上風電機組市場份額已經(jīng)超過了四分之三。