近日，市場研究機構(gòu)SNE Research 發(fā)布2022年第一季度全球動力電池裝車量數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，第一季度全球動力電池裝車量達到95.1吉瓦時，同比大漲93.3%。排名前10位的企業(yè)分別是寧德時代、LG 新能源、比亞迪、松下、SK On、中創(chuàng)新航、三星 SDI、國軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能。其中，中企不僅穩(wěn)占6席,而且全球動力電池裝車量同比增長均超過100%，全球市場占有率全部實現(xiàn)提升。
勢頭正猛的中國電池企業(yè)，未來還需要在哪些方面提高競爭力?
中企勢頭正猛
電池行業(yè)頭部效應(yīng)依舊明顯，第一季度全球動力電池裝車量前10名企業(yè)的總市場占有率高達91.8%，其中6家中國企業(yè)合計市場占有率為55.7%。該機構(gòu)指出，由于中國競爭對手的強勁增長，韓國主要電池制造商LG新能源、SK On、三星 SDI第一季度的市場份額同比下降6.9%。
作為電池行業(yè)龍頭企業(yè)，寧德時代延續(xù)了2021年的良好勢頭，第一季度裝車量達到33.3吉瓦時，同比暴增137.7%，市占率由28.5%升至35%，以絕對優(yōu)勢位列第一。
比亞迪一季度裝車量達10.5吉瓦時，成功超過松下位列第三，同比增長220.4%，市場占有率達到11.1%。與其它電池企業(yè)不同，比亞迪的主營業(yè)務(wù)為整車銷售，裝車量的提升得益于整車銷量的大幅提升。
其它中企也均在裝車量和市場占有率實現(xiàn)突破。中創(chuàng)新航全球動力電池裝車量達到4.2吉瓦時，同比增長208.7%，市場占有率從去年同期的2.8%升至4.4%;國軒高科全球動力電池裝車量達到2.6吉瓦時，同比增長179.9%，市場占有率從去年同期的1.9%升至2.7%;蜂巢能源的全球動力電池裝車量達到1.3吉瓦時，同比增長137.5%;市場占有率從去年同期的1.1%升至1.3%;億緯鋰能的全球動力電池裝車量達到1.1吉瓦時，同比增長132.4%，市場占有率從去年同期的1.0%升至1.2%。
加速進軍海外市場
記者注意到，2022年一季度，除中國以外的海外市場登記的電動汽車動力電池裝車量為42.5吉瓦時，同比增長54.1%，具有先發(fā)優(yōu)勢的韓國電池企業(yè)裝車量占據(jù)55.6%的份額。在這個榜單中，只有寧德時代、欣旺達、比亞迪3家中企上榜，這意味著，我國電池企業(yè)有待進一步開發(fā)海外市場。
近年來，受到嚴格的碳排放法規(guī)及市場需求影響，歐美地區(qū)新能源汽車銷量大幅增長，福特、大眾、通用等主流歐美傳統(tǒng)車企也在加速電動化轉(zhuǎn)型。“如果歐美車企如果沒有本地電池供應(yīng)，則須跨大洋采購中日韓電池，電池企業(yè)和車企在供貨及時性、成本以及庫存上會受到不同程度的制約。”一位業(yè)內(nèi)人士在接受記者采訪時坦言。
事實上，我國動力電池企業(yè)正加速布局歐美市場。早在2019年9月，寧德時代就宣布投資不超過18億歐元建設(shè)德國圖林根基地，達產(chǎn)后將形成14吉瓦時產(chǎn)能。2021年寧德時代在海外市場的業(yè)務(wù)實現(xiàn)了高速增長，業(yè)務(wù)收入為278.7億元，同比增長2.5倍。
近期，寧德時代歐洲區(qū)總裁馬蒂亞斯·岑特格拉夫表示，寧德時代計劃將德國工廠的產(chǎn)能從原計劃2022年的14吉瓦時提升至2026年100吉瓦時。寧德時代董事長曾毓群今年2月表示，公司與美國客戶互動較多，既包括新勢力也包括傳統(tǒng)車企，“美國市場，寧德時代一定要進去。”此外，寧德時代于4月15日宣布在印尼建廠，開辟東南亞市場。
目前，國軒高科已和包括大眾、塔塔、VinFast和博世等企業(yè)達成合作。2021年國軒高科海外營業(yè)收入同比增長 232.58%，達5.28億元，占總營收的比例較上一年再次翻倍。2021年，國軒高科相繼宣布了在歐洲和美國投資建廠的規(guī)劃。3月16日，國軒高科還發(fā)布公告稱，擬籌劃發(fā)行全球存托憑證(GDR)，并在瑞士證券交易所上市，計劃登陸海外資本市場。
“以技術(shù)換市場”
在全球動力電池市場中，中日韓三方企業(yè)競爭日益激烈。目前受電池原材料價格大幅上漲影響，車企紛紛尋求價格更低的電池。福特汽車方面表示，出于成本、環(huán)保方面的考慮，部分入門級電動汽車可能會采用磷酸鐵鋰電池;寶馬正計劃從2025年起，在其新電動平臺使用寧德時代提供的圓柱形電池，以降低30%的成本。
一系列動作意味著電池企業(yè)需要擁有更優(yōu)的技術(shù)，才能手握更多訂單。正如寧德時代在2021年年報中所言，近年來，鈉離子電池、固態(tài)電池與氫燃料電池等得到了重視，全球眾多知名的車企、電池企業(yè)、材料企業(yè)和研究機構(gòu)紛紛加大對新技術(shù)路線的研究開發(fā)，公司面臨一定的新產(chǎn)品和新技術(shù)開發(fā)風險。
寧德時代計劃于今年二季度正式發(fā)布麒麟電池，推動鈉離子電池在2023年實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。欣旺達近日表示該公司的快充電池即將量產(chǎn)。
“做好電池產(chǎn)品質(zhì)量，持續(xù)降低成本，市場歡迎性價比高的產(chǎn)品。電池企業(yè)要長期把電池安全性放在產(chǎn)品質(zhì)量的第一位，協(xié)調(diào)做好各項經(jīng)營活動，在此基礎(chǔ)上做好創(chuàng)新。”上述業(yè)內(nèi)人士表示。
