5月18日，歐盟委員會披露新的能源計(jì)劃《REPowerEU: Joint European action for more affordable, secure and sustainable energy》（以下簡稱“REPowerEU”）。
其中，歐盟委員會表示，從現(xiàn)在到2027年，REPowerEU需要額外投資2100億歐元。其中，加速可再生能源的部署是REPowerEU的主要支柱之一。歐盟委員會認(rèn)為，可再生能源是最便宜和最干凈的能源，可以在國內(nèi)生成，減少歐盟對能源進(jìn)口的需求。光伏太陽能，正是可再生能源的重要組成部分。
消息一出，5月19日A股光伏產(chǎn)業(yè)鏈各板塊應(yīng)聲而起。當(dāng)日，光伏EPC廠商晶科科技（601778.SH）漲停；硅片兩大巨頭隆基綠能（601012.SH）、中環(huán)股份（002129.SZ）分別上漲6.22%、7.47%；硅料龍頭通威股份（600438.SH）上漲8.35%；逆變器龍頭陽光電源（300274.SZ）上漲6.90%；光伏組件巨頭晶科能源（688223.SH）、天合光能（688599.SH）分別上漲6.17%、4.83%。
歐盟積極向可再生能源轉(zhuǎn)型
歐盟委員會網(wǎng)站顯示，歐盟委員會主席馮德萊恩表示，正在籌集近3000億歐元的資金。而整體融資的95%將用于加快和擴(kuò)大清潔能源轉(zhuǎn)型。
5月18日，歐盟委員會主席馮德萊恩在比利時(shí)布魯塞爾的歐盟委員會總部發(fā)言。 圖片來源：新華社
照此計(jì)算，將有接近2850億歐元用于加快和擴(kuò)大清潔能源轉(zhuǎn)型。
具體來看，歐盟委員會提議增加2030年可再生能源的目標(biāo)，將可再生能源在最終能源消費(fèi)中的份額從40%提高到45%。而作為REPowerEU計(jì)劃的一部分，它提出2025年新裝太陽能光伏發(fā)電容量超過320GW的目標(biāo)，將是現(xiàn)在水平的兩倍，至2030年將接近600GW。
對于為何出臺此份能源計(jì)劃，歐盟委員會表示，由于能源價(jià)格高企，造成了困難，并加劇了對能源安全問題的擔(dān)憂，凸顯了歐盟對從俄羅斯進(jìn)口天然氣、石油和煤炭的過度依賴。
對此，中國新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長彭澎5月19日表示：“這次歐盟突然發(fā)布更為積極的可再生能源計(jì)劃，主要還是因?yàn)槎頌鯖_突倒逼，歐盟現(xiàn)在希望能夠加快擺脫油氣的限制。其實(shí)并不單純是擺脫俄羅斯的天然氣和石油，也包括來源于其他地區(qū)的化石能源。因?yàn)楸旧須W洲基本上是沒有什么化石能源儲量的，因此，無論是俄羅斯，還是卡塔爾，對于歐盟能源供應(yīng)的瓶頸都是客觀存在的，所以歐盟希望能夠盡快擺脫。”
對于歐盟推出的能源計(jì)劃，也有業(yè)內(nèi)人士表示符合預(yù)期。一位業(yè)內(nèi)人士5月19日通過微信語音表示：“俄烏沖突之后，油價(jià)、氣價(jià)都在上升，把（歐洲）電價(jià)帶上去了。電價(jià)上升后，對分布式光伏和集中式光伏影響是不一樣的。分布式光伏電價(jià)是實(shí)時(shí)變化的，所以電價(jià)立馬就上去了。而集中式光伏需要等下一期的電價(jià)招標(biāo)，跟風(fēng)電、火電、水電一起競標(biāo)。”
那么，是否即使歐盟不發(fā)布這個(gè)能源計(jì)劃，從市場角度，由于油氣價(jià)格的上升，歐盟國家的企業(yè)也有意向增加光伏投資？該業(yè)內(nèi)人士回復(fù)稱：“當(dāng)然，只不過早一點(diǎn)、晚一點(diǎn)。分布式光伏會快一點(diǎn)，（集中電站）會晚一點(diǎn)。”
關(guān)于歐洲光伏發(fā)電成本問題，彭澎表示：“其在設(shè)備端跟中國沒什么區(qū)別，歐洲光伏發(fā)電成本高的部分，主要是施工，施工標(biāo)準(zhǔn)比較高，人工成本非常貴。另外，歐洲光照資源方面，南部區(qū)域比如意大利比較好，但像德國，光照資源相對比較差。因此，歐洲光伏發(fā)電成本，全球范圍內(nèi)還是比較高。不過，相較于歐洲的電價(jià)，光伏發(fā)電還是可以的。接下來，歐盟計(jì)劃大規(guī)模上光伏發(fā)電，來盡可能替代天然氣這類（傳統(tǒng)能源）。”
中國設(shè)備廠商受益
事實(shí)上，歐盟也希望通過歐盟太陽能產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，以支持?jǐn)U大光伏電池板的國內(nèi)生產(chǎn)。那么，歐盟積極地向可再生能源轉(zhuǎn)型，對中國光伏廠商有何影響呢？
晶科能源5月19日書面回復(fù)：“歐洲光伏市場起步較早、配套完善，近期伴隨對能源安全的關(guān)注和用電價(jià)格持續(xù)上漲，光伏發(fā)電在歐洲的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)一步凸顯。歐盟有計(jì)劃提升本土光伏制造能力，但受本土制造規(guī)模和水平等限制，中長期來看仍將以進(jìn)口為主。我們看好歐洲的組件裝機(jī)中長期需求。”
5月19日，隆基綠能工作人員在微信上轉(zhuǎn)發(fā)了一份行業(yè)素材顯示，（中國）產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈體系完整性和先進(jìn)性在全球領(lǐng)先，在多晶硅、硅片、電池片、組件各環(huán)節(jié)產(chǎn)量排名世界前十名的企業(yè)中，中國企業(yè)分別占有7、10、9、8個(gè)席位，形成了一批世界級的龍頭企業(yè)，在全球光伏市場中具有全面的領(lǐng)先優(yōu)勢。
另外，在光伏關(guān)鍵原材料及輔料方面，光伏漿料、背板、封裝膠膜、光伏玻璃等原輔材料已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化供應(yīng)，并批量出口至海外，其中不少產(chǎn)品在技術(shù)、質(zhì)量、成本和服務(wù)等方面逐漸顯現(xiàn)出領(lǐng)先優(yōu)勢。與此同時(shí)，一批國內(nèi)企業(yè)也逐漸發(fā)展成為全球光伏原材料及輔料領(lǐng)域內(nèi)的佼佼者。
該隆基綠能工作人員表示，“在銷售區(qū)域上，隆基股份在亞太、歐洲、中東非等國家和區(qū)域的市占率已實(shí)現(xiàn)領(lǐng)跑，組件銷量已實(shí)現(xiàn)從2020年的全球整體領(lǐng)先到2021年在全球主要細(xì)分市場的全面領(lǐng)先。”
彭澎則認(rèn)為：“歐盟自己本身目前并沒有什么光伏組件制造業(yè)，所以從短期來看，主要還是要依靠從中國進(jìn)口這些設(shè)備。歐盟也提到，希望是建立自己的光伏產(chǎn)業(yè)鏈的，我們認(rèn)為這是很困難的，至少從成本端來講。目前全球的光伏組件和逆變器的產(chǎn)業(yè)鏈，主要是以中國為主，而且中國的產(chǎn)能還在上升，所以就是按照正常的商業(yè)邏輯來講，我們覺得歐盟想重新建立自己的（光伏）產(chǎn)業(yè)鏈的難度是非常大的。”
歐盟能源計(jì)劃發(fā)布后，又是否會對國內(nèi)廠商發(fā)展戰(zhàn)略帶來影響呢？
晶科能源表示：“作為全球最主要的光伏市場之一，歐洲在晶科能源全球市場中占有重要地位，今年一季度出貨份額占比超過四分之一，較去年進(jìn)一步上升，全年有望維持較高水平。同時(shí)歐洲市場對N型產(chǎn)品接受度較高。未來，晶科能源將憑借領(lǐng)先的全球銷售渠道和本土化運(yùn)營，持續(xù)加大先進(jìn)產(chǎn)品的推廣力度，進(jìn)一步鞏固和提升在歐洲的市場地位。”
值得注意的是，2021年硅料、硅片價(jià)格持續(xù)上漲。當(dāng)下，歐盟又推出積極向可再生能源轉(zhuǎn)型的能源計(jì)劃，這是否會繼續(xù)促使上游硅料、硅片漲價(jià)？對下游企業(yè)又有何影響？
晶科能源認(rèn)為：“在全球市場需求持續(xù)旺盛的背景下，今年以來光伏主輔材價(jià)格維持高位。我們認(rèn)為，一方面，供需不平衡造成的漲價(jià)未來將通過擴(kuò)產(chǎn)等市場手段逐步調(diào)節(jié)。另一方面，晶科能源不斷完善自身一體化產(chǎn)能配套，同時(shí)通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和供應(yīng)鏈生態(tài)管理，也將不斷降低生產(chǎn)成本。”（來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞）
其中，歐盟委員會表示，從現(xiàn)在到2027年，REPowerEU需要額外投資2100億歐元。其中，加速可再生能源的部署是REPowerEU的主要支柱之一。歐盟委員會認(rèn)為，可再生能源是最便宜和最干凈的能源，可以在國內(nèi)生成，減少歐盟對能源進(jìn)口的需求。光伏太陽能，正是可再生能源的重要組成部分。
消息一出，5月19日A股光伏產(chǎn)業(yè)鏈各板塊應(yīng)聲而起。當(dāng)日，光伏EPC廠商晶科科技（601778.SH）漲停；硅片兩大巨頭隆基綠能（601012.SH）、中環(huán)股份（002129.SZ）分別上漲6.22%、7.47%；硅料龍頭通威股份（600438.SH）上漲8.35%；逆變器龍頭陽光電源（300274.SZ）上漲6.90%；光伏組件巨頭晶科能源（688223.SH）、天合光能（688599.SH）分別上漲6.17%、4.83%。
歐盟積極向可再生能源轉(zhuǎn)型
歐盟委員會網(wǎng)站顯示，歐盟委員會主席馮德萊恩表示，正在籌集近3000億歐元的資金。而整體融資的95%將用于加快和擴(kuò)大清潔能源轉(zhuǎn)型。
5月18日，歐盟委員會主席馮德萊恩在比利時(shí)布魯塞爾的歐盟委員會總部發(fā)言。 圖片來源：新華社
照此計(jì)算，將有接近2850億歐元用于加快和擴(kuò)大清潔能源轉(zhuǎn)型。
具體來看，歐盟委員會提議增加2030年可再生能源的目標(biāo)，將可再生能源在最終能源消費(fèi)中的份額從40%提高到45%。而作為REPowerEU計(jì)劃的一部分，它提出2025年新裝太陽能光伏發(fā)電容量超過320GW的目標(biāo)，將是現(xiàn)在水平的兩倍，至2030年將接近600GW。
對于為何出臺此份能源計(jì)劃，歐盟委員會表示，由于能源價(jià)格高企，造成了困難，并加劇了對能源安全問題的擔(dān)憂，凸顯了歐盟對從俄羅斯進(jìn)口天然氣、石油和煤炭的過度依賴。
對此，中國新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長彭澎5月19日表示：“這次歐盟突然發(fā)布更為積極的可再生能源計(jì)劃，主要還是因?yàn)槎頌鯖_突倒逼，歐盟現(xiàn)在希望能夠加快擺脫油氣的限制。其實(shí)并不單純是擺脫俄羅斯的天然氣和石油，也包括來源于其他地區(qū)的化石能源。因?yàn)楸旧須W洲基本上是沒有什么化石能源儲量的，因此，無論是俄羅斯，還是卡塔爾，對于歐盟能源供應(yīng)的瓶頸都是客觀存在的，所以歐盟希望能夠盡快擺脫。”
對于歐盟推出的能源計(jì)劃，也有業(yè)內(nèi)人士表示符合預(yù)期。一位業(yè)內(nèi)人士5月19日通過微信語音表示：“俄烏沖突之后，油價(jià)、氣價(jià)都在上升，把（歐洲）電價(jià)帶上去了。電價(jià)上升后，對分布式光伏和集中式光伏影響是不一樣的。分布式光伏電價(jià)是實(shí)時(shí)變化的，所以電價(jià)立馬就上去了。而集中式光伏需要等下一期的電價(jià)招標(biāo)，跟風(fēng)電、火電、水電一起競標(biāo)。”
那么，是否即使歐盟不發(fā)布這個(gè)能源計(jì)劃，從市場角度，由于油氣價(jià)格的上升，歐盟國家的企業(yè)也有意向增加光伏投資？該業(yè)內(nèi)人士回復(fù)稱：“當(dāng)然，只不過早一點(diǎn)、晚一點(diǎn)。分布式光伏會快一點(diǎn)，（集中電站）會晚一點(diǎn)。”
關(guān)于歐洲光伏發(fā)電成本問題，彭澎表示：“其在設(shè)備端跟中國沒什么區(qū)別，歐洲光伏發(fā)電成本高的部分，主要是施工，施工標(biāo)準(zhǔn)比較高，人工成本非常貴。另外，歐洲光照資源方面，南部區(qū)域比如意大利比較好，但像德國，光照資源相對比較差。因此，歐洲光伏發(fā)電成本，全球范圍內(nèi)還是比較高。不過，相較于歐洲的電價(jià)，光伏發(fā)電還是可以的。接下來，歐盟計(jì)劃大規(guī)模上光伏發(fā)電，來盡可能替代天然氣這類（傳統(tǒng)能源）。”
中國設(shè)備廠商受益
事實(shí)上，歐盟也希望通過歐盟太陽能產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，以支持?jǐn)U大光伏電池板的國內(nèi)生產(chǎn)。那么，歐盟積極地向可再生能源轉(zhuǎn)型，對中國光伏廠商有何影響呢？
晶科能源5月19日書面回復(fù)：“歐洲光伏市場起步較早、配套完善，近期伴隨對能源安全的關(guān)注和用電價(jià)格持續(xù)上漲，光伏發(fā)電在歐洲的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)一步凸顯。歐盟有計(jì)劃提升本土光伏制造能力，但受本土制造規(guī)模和水平等限制，中長期來看仍將以進(jìn)口為主。我們看好歐洲的組件裝機(jī)中長期需求。”
5月19日，隆基綠能工作人員在微信上轉(zhuǎn)發(fā)了一份行業(yè)素材顯示，（中國）產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈體系完整性和先進(jìn)性在全球領(lǐng)先，在多晶硅、硅片、電池片、組件各環(huán)節(jié)產(chǎn)量排名世界前十名的企業(yè)中，中國企業(yè)分別占有7、10、9、8個(gè)席位，形成了一批世界級的龍頭企業(yè)，在全球光伏市場中具有全面的領(lǐng)先優(yōu)勢。
另外，在光伏關(guān)鍵原材料及輔料方面，光伏漿料、背板、封裝膠膜、光伏玻璃等原輔材料已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化供應(yīng)，并批量出口至海外，其中不少產(chǎn)品在技術(shù)、質(zhì)量、成本和服務(wù)等方面逐漸顯現(xiàn)出領(lǐng)先優(yōu)勢。與此同時(shí)，一批國內(nèi)企業(yè)也逐漸發(fā)展成為全球光伏原材料及輔料領(lǐng)域內(nèi)的佼佼者。
該隆基綠能工作人員表示，“在銷售區(qū)域上，隆基股份在亞太、歐洲、中東非等國家和區(qū)域的市占率已實(shí)現(xiàn)領(lǐng)跑，組件銷量已實(shí)現(xiàn)從2020年的全球整體領(lǐng)先到2021年在全球主要細(xì)分市場的全面領(lǐng)先。”
彭澎則認(rèn)為：“歐盟自己本身目前并沒有什么光伏組件制造業(yè)，所以從短期來看，主要還是要依靠從中國進(jìn)口這些設(shè)備。歐盟也提到，希望是建立自己的光伏產(chǎn)業(yè)鏈的，我們認(rèn)為這是很困難的，至少從成本端來講。目前全球的光伏組件和逆變器的產(chǎn)業(yè)鏈，主要是以中國為主，而且中國的產(chǎn)能還在上升，所以就是按照正常的商業(yè)邏輯來講，我們覺得歐盟想重新建立自己的（光伏）產(chǎn)業(yè)鏈的難度是非常大的。”
歐盟能源計(jì)劃發(fā)布后，又是否會對國內(nèi)廠商發(fā)展戰(zhàn)略帶來影響呢？
晶科能源表示：“作為全球最主要的光伏市場之一，歐洲在晶科能源全球市場中占有重要地位，今年一季度出貨份額占比超過四分之一，較去年進(jìn)一步上升，全年有望維持較高水平。同時(shí)歐洲市場對N型產(chǎn)品接受度較高。未來，晶科能源將憑借領(lǐng)先的全球銷售渠道和本土化運(yùn)營，持續(xù)加大先進(jìn)產(chǎn)品的推廣力度，進(jìn)一步鞏固和提升在歐洲的市場地位。”
值得注意的是，2021年硅料、硅片價(jià)格持續(xù)上漲。當(dāng)下，歐盟又推出積極向可再生能源轉(zhuǎn)型的能源計(jì)劃，這是否會繼續(xù)促使上游硅料、硅片漲價(jià)？對下游企業(yè)又有何影響？
晶科能源認(rèn)為：“在全球市場需求持續(xù)旺盛的背景下，今年以來光伏主輔材價(jià)格維持高位。我們認(rèn)為，一方面，供需不平衡造成的漲價(jià)未來將通過擴(kuò)產(chǎn)等市場手段逐步調(diào)節(jié)。另一方面，晶科能源不斷完善自身一體化產(chǎn)能配套，同時(shí)通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和供應(yīng)鏈生態(tài)管理，也將不斷降低生產(chǎn)成本。”（來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞）
