“從我們收到的中石油初步供氣方案來看，2022年—2023年管道氣供應合同量不僅比去年用氣量有所減少，綜合價格較基準門站價也有所上浮。”一家業(yè)務輻射華北地區(qū)的某大型燃氣企業(yè)相關(guān)業(yè)務人士道出今年天然氣合同簽訂的現(xiàn)狀，“管道氣合同價格走高、供應量下降在其他主要供氣企業(yè)中同樣存在。”
日前，國家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于加快組織做好天然氣合同簽訂工作的通知》(下稱《通知》)提出，為做好2022年，特別是供暖季天然氣保供工作，督促企業(yè)嚴格按照合同保障供用氣穩(wěn)定，原則上5月底前完成合同簽訂。
目前，部分上游供氣企業(yè)也推出了5年以上中長期合同，多面向大型城燃企業(yè)、發(fā)電及工業(yè)用戶等，而中長期合同定價方案多與上游企業(yè)簽訂的長期進口天然氣合同價格或國際油價聯(lián)動。
這意味著，國際長協(xié)天然氣價格在國內(nèi)部分加價后，將向下游傳導。天然氣采購企業(yè)能否承受高價?即將簽訂的合同中，價格和氣量還有哪些問題?未來天然氣市場走向又將如何?
合同氣價上漲明顯
根據(jù)清燃智庫消息，中石油、中石化、中海油已陸續(xù)發(fā)布新一年合同年定價政策，三家企業(yè)的綜合價格較基準門站價格普遍上浮較多，且一省一價，存在較大差異。
“目前已有約八成企業(yè)拿到供氣定價方案，與往年相比進度略慢一些，但企業(yè)已在積極報量。”清燃智庫董事長兼首席信息官黃慶透露，“在中石油的供氣方案中，其價格上浮比例在各省雖略有差異，但基本保持一致。中海油、中石化在各省的價格上浮比例或定價方式差異較大，采取一省一價的方案。整體來看，去年綜合價格較基準門站價格的上浮比例約為5%-10%，今年可高達35%-70%。”
對于這樣的價格上漲幅度，購氣企業(yè)普遍存有疑問。
“我們對比了國家發(fā)改委發(fā)布的《天然氣購銷合同示范文本(民生用氣)》(下稱《示范文本》)和中石油天然氣銷售河北分公司發(fā)布的《關(guān)于簽訂2022-2023年度合同的商議函》(下稱《商議函》)，發(fā)現(xiàn)二者有較大差異，主要集中在價格和合同量兩方面。”上述大型燃氣企業(yè)相關(guān)業(yè)務人士表示。
“在《商議函》中，中石油按兩個時間段，確定了5種不同標簽價格。第一個時間段為非采暖季的4月至10月，分為管制氣價格(合同量的75%，在基準門站價格基礎(chǔ)上上浮15%)、非管制氣價格(合同量的25%，在基準門站價格基礎(chǔ)上上浮55%);第二個時間段為11月至次年3月，分為均衡一(合同量的55%，基準門站價格上浮20%)、均衡二(合同量的45%，11月—次年2月基準門站價上浮70%，3月上浮45%)、調(diào)峰量價格(同均衡二)。”上述大型燃氣企業(yè)相關(guān)業(yè)務人士指出，“但《示范文本》僅約定了居民用氣價格、民生用氣中的非居民用氣價格，以及合同外氣量價格。”
“在《示范文本》中，居民用氣只有一種價格，而在中石油的銷售政策中，雖確定了非采暖季居民用氣價格在基準門站價基礎(chǔ)上上浮5%，但采暖季居民用氣量、價格還未明確，新增居民用氣量需上游核查后補簽合同。” 上述大型燃氣企業(yè)相關(guān)業(yè)務人士補充說。
部分地區(qū)供氣量“壓縮”
在價格上漲的同時，購氣企業(yè)還面臨著今年的合同氣量較上年用量“壓縮”的現(xiàn)狀。
據(jù)氣庫咨詢數(shù)據(jù)，從目前部分省份收到的初步方案來看，2022年—2023年管道氣供應合同量或為去年同期的90%-102%，多數(shù)地區(qū)為90%。
“上游企業(yè)可供應的天然氣量比上一年用氣量減少，這與2022年高昂的LNG現(xiàn)貨進口價格有較大關(guān)系。企業(yè)不得不采購合同量外的高價LNG現(xiàn)貨作為補充。”世創(chuàng)能源首席研究員楊建紅說。
數(shù)據(jù)顯示，4月13日，國內(nèi)LNG接收站報價8651元/噸，較前一周下降1.48%，同比增長167.67%。目前國際LNG現(xiàn)貨價格居高不下，亞洲現(xiàn)貨價格保持在30美金/百萬英熱單位以上，折合到岸價近7元/立方米。
據(jù)記者了解，目前，部分北方地區(qū)城燃企業(yè)表示，中石油管道氣合同量已改為去年用氣量的100%，城燃企業(yè)急于補充LNG現(xiàn)貨的現(xiàn)象有所緩解。“未來天然氣供應將向北方省市傾斜，東部及南部省市供氣量或有所下降。”上述大型燃氣企業(yè)相關(guān)業(yè)務人士進一步說，“因為增量氣價也不是所有企業(yè)都能承受的。”
“不過在我們收到的銷售政策中，只約定了總用氣量(采暖季居民用氣量全部混合在5種標簽氣量內(nèi))，并未區(qū)分民生用氣、非民生用氣，以及民生用氣中的居民和非居民，也未區(qū)分存量和增量。”某市燃氣集團相關(guān)負責人說。
“我們收到的方案也有類似情況，沒有按《示范文本》區(qū)分居民用氣和非居民用氣。若據(jù)此對居民用氣實施漲價，導致下游用氣企業(yè)收入與成本倒掛，或?qū)o法完成國家發(fā)改委提出的保民生用氣要求。” 上述某市燃氣集團相關(guān)負責人指出。
高價壓制天然氣需求
“如果上游供氣企業(yè)壓縮合同量，下游城燃企業(yè)將直面彌補用氣缺口的難題。”黃慶說，“對于還處于發(fā)展上升期的城燃企業(yè)來說，缺口可能更大。城燃企業(yè)也沒有更好的渠道補充氣源，只能被迫高價采購現(xiàn)貨LNG，或去尋求非常規(guī)天然氣的合作，否則只能壓減下游用量，導致下游用戶流失。目前國內(nèi)部分地區(qū)的天然氣市場上下游聯(lián)動機制不完善也不及時，常造成城燃企業(yè)銷售成本倒掛。大型城燃企業(yè)抗壓能力比較強，但中小型城燃企業(yè)壓力頗大，或面臨被兼并收購的可能。”
“目前，國內(nèi)七年增儲上產(chǎn)行動計劃成果顯著，國產(chǎn)氣量有所提升。但是國產(chǎn)的增量氣趕不上企業(yè)的用氣需求，因此部分城燃企業(yè)可能不得不壓減終端用戶用氣量。”楊建紅說。
“這就意味著城燃企業(yè)不得不放棄部分市場，讓下游用氣企業(yè)直接與上游供氣企業(yè)協(xié)商，造成工業(yè)用戶流失。”上述大型燃氣企業(yè)相關(guān)業(yè)務人士說。
此外，氣庫咨詢認為，受疫情影響，加氣站等終端銷量下滑，加之氣溫回暖，LNG市場進入淡季。4月13日，全國LNG產(chǎn)量為8220萬立方米，較前一日下降345萬立方米，減少4%。減產(chǎn)的同時，下游需求也在逐步降低。“目前，國產(chǎn)LNG液廠出貨量減少，不得不降價排庫緩解庫存壓力。部分液廠在掛牌基礎(chǔ)上加大了優(yōu)惠力度，提前出貨止損。”黃慶說。
受訪人士均表示，整體來看，目前天然氣市場已轉(zhuǎn)向“以供定需”，今年我國天然氣消費增速大概率將放緩。
