歐盟4月8日正式通過對俄羅斯實施的第五輪制裁，包括禁止進口煤炭、木材、化學品和其他產(chǎn)品。其中煤炭進口禁令從今年8月第二周起全面生效，從4月8日當天起不允許同俄簽署新的煤炭供應合同。同一天，美國宣布對俄實施能源禁運，日本政府也表示將分階段減少自俄羅斯進口煤炭。數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯煤炭出口量占全球15%左右，是煤炭第三大供應國。

“全球煤炭戰(zhàn)開始”, 德國《經(jīng)濟周刊》9日報道稱，計劃禁運俄羅斯煤炭，意味著歐盟必須將其他地方的煤炭運到港口。根據(jù)歐盟的數(shù)據(jù)，俄羅斯煤炭約占歐盟各國煤炭進口的45%，與進口俄羅斯天然氣的份額相似，俄羅斯石油的份額約為25%。根據(jù)布魯塞爾智庫Bruegel的計算，在進口用于發(fā)電的動力煤方面，俄羅斯煤炭占近70%。據(jù)德媒報道，煤炭最近在歐洲越來越受歡迎——尤其是各國的火力發(fā)電廠。高昂的天然氣和電力價格，令燃燒煤炭成為優(yōu)先選項。2021年德國發(fā)電廠使用的硬煤比2020年增加近25%。

據(jù)德媒報道，歐盟原定給出90天時間逐步減少俄煤炭進口，不過德國等國堅持將“過渡期”延長到120天。德國是歐盟最大煤炭消費國之一，德國煤炭進口商協(xié)會董事會主席貝特表示，從俄羅斯進口的煤炭可以被美國、南非、澳大利亞、哥倫比亞、莫桑比克和印度尼西亞等其他國家的煤炭所取代，但相應的代價是歐洲必須支付更高的價格。德新社9日稱，總部位于慕尼黑的德國Ifo經(jīng)濟研究所最新的報告認為，對俄羅斯的煤炭禁運“在短期內(nèi)令人不快，但在可控范圍內(nèi)”。Ifo 研究員稱，“其影響可能遠小于對俄羅斯天然氣的禁運。”她還假設禁運導致的價格上漲將是“相當短期的”。

在威脅對俄實施能源制裁多日之后，歐盟最終選擇從煤炭“下手”。美聯(lián)社認為，這是因為與天然氣和石油相比，煤炭是歐盟最容易切斷的俄歐能源貿(mào)易，但這肯定會加劇通脹。歐盟每天向俄羅斯支付2000萬美元購買煤炭，8.5億美元購買石油和天然氣。高企的能源價格將歐元區(qū)19個成員國的通脹率推高至創(chuàng)紀錄的7.5%。在歐盟宣布煤炭提案后，歐洲煤炭期貨價格從每噸255美元左右飆升至每噸290美元。歐洲多國政府已開始為受到公用事業(yè)費用上漲打擊的消費者提供現(xiàn)金支持和稅收減免。

歐盟統(tǒng)計局發(fā)表的最新數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)主要經(jīng)濟體通脹率均創(chuàng)歷史新高。歐元區(qū)3月消費者價格指數(shù)同比上升7.5%，高于2月的5.9%。能源產(chǎn)品價格同比上升44.7%，是推動該地區(qū)通脹上升的最重要推手。據(jù)歐盟統(tǒng)計局的估計，今年2月歐元區(qū)PPI同比飆升31.4%，其中能源部門同比大增87.2%。

數(shù)據(jù)顯示，日本在主要用作發(fā)電燃料的常規(guī)煤炭和用于煉鐵等的原料煤炭方面，進口量分別有13%和8%來自俄羅斯。2021年日本從俄羅斯煤炭進口額達2828億日元。日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省相關人士認為，如果日本與美歐協(xié)調(diào)一致對俄進行制裁，將使俄羅斯“遭受重創(chuàng)”。但另一方面，對于煤炭供應幾乎全部依賴進口的日本來說，排除俄產(chǎn)煤炭可能會給經(jīng)濟帶來負面影響，這是一把雙刃劍。

煤電在2020年度日本國內(nèi)電力來源中約占三成。由于制裁引發(fā)的供應不穩(wěn)定，煤炭行情普遍看漲。此外，進口來源的轉(zhuǎn)換也可能增加運輸成本，日本政府相關人士指出“需要關注電價的進一步上漲”。

俄羅斯煤炭擴大替代性市場

“德國計劃在120天內(nèi)放棄進口俄羅斯煤炭，這是對本國居民和工業(yè)進行的一次危險實驗。”今日俄羅斯電視臺9日援引俄國家能源研究所副所長亞歷山大·弗羅洛夫的分析稱，歐洲國家正在被“自己創(chuàng)造的幻想所俘虜”，弗羅洛夫表示，“他們天真地認為，在對俄羅斯煤炭實施禁運后，其他原材料供應商將立即求助于他們，但這種情況并沒有發(fā)生。”俄羅斯總統(tǒng)新聞秘書佩斯科夫8日表示，煤炭目前依然是非常搶手的產(chǎn)品，若歐洲拒絕使用，煤炭出口將轉(zhuǎn)向替代性市場。

“俄羅斯一直嘗試能源出口多樣化，擴大消費者數(shù)量。”俄羅斯塔斯社9日援引俄國家能源安全基金專家米特拉霍維奇的分析稱，此前俄鐵路運力極大阻礙了俄煤炭向中國供應量的增加。俄遠東大鐵路建設計劃完成后，將大幅增加對中國煤炭的運力。有俄媒報道稱，中國和俄羅斯已經(jīng)使用人民幣達成現(xiàn)貨煤炭交易。同時，俄正在就增加對印度的供應進行談判。印度是全球第二大煤炭消費市場，但直到最近俄羅斯在其供應份額中的比重還很小。2020年和2021年俄分別對印供應約800萬噸和1000萬噸。未來俄印計劃將焦煤供應量逐步增加到每年4000萬噸。俄新社稱，近年來俄羅斯向歐洲煤炭交貨量在減少，2021年俄羅斯向亞洲國家銷售1.29億噸煤炭。

2021年歐盟國家在俄羅斯煤炭出口總量中的份額為21.8%，略高于4870萬噸。俄羅斯能源部長尼古拉舒利吉諾夫表示，歐盟從俄羅斯進口的煤炭中有90%是能源等級的煤炭。“歐洲計劃用南非、澳大利亞、印尼或哥倫比亞的煤炭替代俄羅斯的供應將是昂貴且低效的。”俄政治分析家巴希羅夫認為，歐洲將付出巨大的運輸成本，而且使用澳大利亞和南非的煤炭還需要更換設備，“歐洲用來燃煤的設備是根據(jù)使用俄羅斯煤來制造的，購買新設備非常昂貴。”

俄媒認為，歐盟指望其他煤炭供應源存在很大風險，而且成本飆升。歐盟一個選擇是新西蘭或印尼的煤炭，意大利、西班牙、波蘭和德國已經(jīng)開始與印尼接觸，但該國優(yōu)先考慮國內(nèi)市場供應，出口潛力有限。目前澳大利亞的煤炭生產(chǎn)也已經(jīng)提到極限。俄能源與金融研究所專家謝爾蓋·康德拉季耶夫認為，2022年俄羅斯可能從煤炭銷售中額外獲得數(shù)十億美元的收入。他說：“澳大利亞煤炭需要兩周才能運抵歐洲，而從俄羅斯西北部港口發(fā)出的煤炭只需幾天時間。為運輸1噸煤，歐洲人將多花費20-30美元。與此同時，南非正面臨煤礦工人罷工活動，這可能會影響該國的出口潛力。”

據(jù)路透社報道，南非煤企Exxaro Resources表示，該公司已經(jīng)接獲許多歐洲國家希望簽署供應合同的要求。但目前產(chǎn)量已經(jīng)全數(shù)被訂購，而且南非鐵路網(wǎng)絡問題影響礦商增加煤炭出口。報道援引澳大利亞聯(lián)邦銀行分析師的話稱，動力煤及煉焦煤市場的備用產(chǎn)能非常有限，對于經(jīng)合組織國家來說，要取代從俄羅斯進口的煤炭將非常具有挑戰(zhàn)性。