2021年7月26日，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知》，明確到 2025 年新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)30GW 以上，相較于 2020 年累計(jì)存在近十倍增量空間。
廣發(fā)證券稱政策出臺(tái)加速疊加系統(tǒng)成本下探，發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)儲(chǔ)能需求全面擴(kuò)張，儲(chǔ)能行業(yè)景氣拐點(diǎn)到來(lái)。預(yù)計(jì)到2025年全球電化學(xué)儲(chǔ)能需求量達(dá)315GWh，五年復(fù)合增速62%。
而寧德時(shí)代作為能源革命的先驅(qū)者，于2019年起就開(kāi)始加大儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈布局。今天我們從寧德時(shí)代儲(chǔ)能業(yè)務(wù)布局出發(fā)，來(lái)看看它是如何逐步擴(kuò)張屬于自己的儲(chǔ)能江湖。
橫縱全產(chǎn)業(yè) 遍布上下游
寧德時(shí)代在產(chǎn)業(yè)鏈垂直布局，陸續(xù)加大上下游環(huán)節(jié)延展，先后進(jìn)入鋰、鈷、鎳、三元材料、磷酸鐵鋰材料、鋰電設(shè)備和儲(chǔ)能設(shè)備等環(huán)節(jié)。
在規(guī)劃自己的儲(chǔ)能江湖時(shí)，寧德時(shí)代先是與國(guó)家電網(wǎng)、中國(guó)能建和中華煤氣來(lái)一個(gè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，加深終端項(xiàng)目拓展，共同開(kāi)發(fā)潛在資源。
同時(shí)，加強(qiáng)自己的內(nèi)力，創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)鈉離子電池;再與科士達(dá)聯(lián)姻，切入儲(chǔ)能變流器市場(chǎng);并來(lái)了個(gè)吸“星”大法，認(rèn)購(gòu)星云股份，完善電池管理系統(tǒng);最后，借助易事特和永福股份在系統(tǒng)集中與儲(chǔ)能EPC的優(yōu)勢(shì)來(lái)實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的協(xié)同效應(yīng)。
橫掃細(xì)分領(lǐng)域 加速滲透市場(chǎng)
寧德時(shí)代為切入需求市場(chǎng)，可謂是左青龍，右白虎。與國(guó)家電網(wǎng)和中國(guó)能建合作，以布局源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，同時(shí)與中華煤氣成立合資公司進(jìn)一步延伸能源供給體系，加深用戶側(cè)儲(chǔ)能。
一、源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能：左青龍
源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能大型化、規(guī)?；厔?shì)明顯，包括電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能和電源側(cè)儲(chǔ)能。其中，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能以大型儲(chǔ)能電站為主，準(zhǔn)入壁壘較高。
目前國(guó)網(wǎng)綜能已投運(yùn)儲(chǔ)能電站規(guī)模超250MW，占全國(guó)累計(jì)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)容量比例超37%，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能龍頭地位凸顯。
寧德時(shí)代與國(guó)網(wǎng)綜能合資成立新建國(guó)網(wǎng)時(shí)代儲(chǔ)能發(fā)展有限公司和國(guó)網(wǎng)時(shí)代(福建)儲(chǔ)能發(fā)展有限公司，分別對(duì)儲(chǔ)能項(xiàng)目的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)以及電力儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、建設(shè)、運(yùn)維等方面加速布局。
同時(shí)，2021年6月，寧德時(shí)代與中國(guó)能建簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，在儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品與產(chǎn)業(yè)合作、儲(chǔ)能項(xiàng)目以及重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)、國(guó)際業(yè)務(wù)拓展等方面開(kāi)展合作。
中國(guó)能建成立于2011年，擁有電力能源全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，在儲(chǔ)能規(guī)劃和政策研究方面優(yōu)勢(shì)顯著。中國(guó)能建旗下葛洲壩國(guó)際公司獲得印尼、孟加拉、埃塞俄比亞、伊拉克、剛果(金)5 國(guó)共計(jì) 6 個(gè)能源電站相關(guān)項(xiàng)目，加速擴(kuò)張海外市場(chǎng)。
中國(guó)能建在國(guó)內(nèi)能源建設(shè)龍頭地位和海外擴(kuò)張?zhí)崴儆型幍聲r(shí)代進(jìn)一步打開(kāi)海內(nèi)外儲(chǔ)能新市場(chǎng)。
二、用戶側(cè)儲(chǔ)能：右白虎
香港中華煤氣是一家以電力、燃?xì)獾葌鹘y(tǒng)業(yè)務(wù)為依托，向綜合能源業(yè)務(wù)拓展的企業(yè)?？蛻糍Y源優(yōu)異，工商業(yè)企業(yè)作為中華煤氣的主要客戶群體，具有較強(qiáng)的粘性。
2021年7月6日，寧德時(shí)代與香港中華煤氣有限公司達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，在工商業(yè)儲(chǔ)能、能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)、儲(chǔ)能解決方案、儲(chǔ)能商業(yè)模式創(chuàng)新等多方面展開(kāi)合作，成立合資公司，共同打造集先進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)、集成服務(wù)提供商、綜合智慧能源解決方案供應(yīng)商及項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)于一體的能源科技創(chuàng)新企業(yè)。
縱覽供應(yīng)鏈 構(gòu)筑護(hù)城河
一、儲(chǔ)能電池：內(nèi)力修煉
相比于動(dòng)力電池，儲(chǔ)能電池更加考慮一致性、系統(tǒng)成本和使用壽命，大容量更加考驗(yàn)EMS性能。磷酸鐵鋰電池以其低成本高安全性優(yōu)勢(shì)，已成為儲(chǔ)能電池首選。
然而目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)市場(chǎng)份額較多，其中寧德時(shí)代從2016年至2020年，動(dòng)力電池出貨量15MW提升至588MW，五年復(fù)合增速達(dá)108%。
寧德時(shí)代憑借在結(jié)構(gòu)創(chuàng)新(CTP)和材料體系上完善的技術(shù)布局獲得領(lǐng)先的全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2021年7月29日，寧德時(shí)代發(fā)布新一代鈉離子電池，在全球鋰資源儲(chǔ)量見(jiàn)頂和碳酸鋰價(jià)格持續(xù)上行的背景下，鈉離子電池有望與鋰電池形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。
廣發(fā)證券稱，預(yù)計(jì)2023年，寧德時(shí)代將形成鈉離子產(chǎn)業(yè)鏈布局，綜合成本下降30-40%，有望進(jìn)一步刺激儲(chǔ)能需求拐點(diǎn)。
二、儲(chǔ)能變流器：聯(lián)姻科士達(dá)
儲(chǔ)能變流器可以控制蓄電池的充電和放電過(guò)程，在無(wú)電網(wǎng)情況下可以直接為交流負(fù)荷供電。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是把直流電變?yōu)榻涣麟姟?/p>
國(guó)內(nèi)多家光伏逆變器企業(yè)依托技術(shù)優(yōu)勢(shì)，迅速切入儲(chǔ)能變流器市場(chǎng)。其中，陽(yáng)光電源與上海電氣國(guó)軒在2020年儲(chǔ)能變流器與系統(tǒng)集成出貨量實(shí)現(xiàn)大幅提升。
2019年7月，寧德時(shí)代與科士達(dá)合資設(shè)立寧德時(shí)代科士達(dá)科技有限公司，以開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷售諸能系統(tǒng)PCS、特殊儲(chǔ)能PACK、充電樁及“光儲(chǔ)充”一體化相關(guān)產(chǎn)品。同時(shí)，寧德時(shí)代借助科士達(dá)海外銷售網(wǎng)點(diǎn)推動(dòng)品牌效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)逆變器核心壁壘突破。
三、電池管理系統(tǒng)：吸“星”大法
電池管理系統(tǒng)(BMS) 主要作用在于對(duì)電池狀態(tài)進(jìn)行檢測(cè)。在鋰離子電池系統(tǒng)中，BMS需要對(duì)電池組進(jìn)行數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)和故障診斷。
星云股份聚焦鋰電檢測(cè)，成熟BMS檢測(cè)技術(shù)助力公司轉(zhuǎn)向儲(chǔ)能BMS研發(fā)。在鋰電池檢測(cè)系統(tǒng)、鋰電池智能制造設(shè)備、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成和充電基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域具有巨大優(yōu)勢(shì)。
2019年1月，星云股份與寧德時(shí)代合資設(shè)立福建時(shí)代星云科技有限公司，重點(diǎn)對(duì)大數(shù)據(jù)軟件服務(wù)、儲(chǔ)能用 BMS、系統(tǒng)集成等進(jìn)行研發(fā)和生產(chǎn)。2021年1月，寧德時(shí)代持股的福建閩東時(shí)代鄉(xiāng)村認(rèn)購(gòu)星云股份定增的309.6萬(wàn)股股票，合作關(guān)系進(jìn)一步深入，共同完善產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。
四、系統(tǒng)集成與儲(chǔ)能EPC：借東風(fēng)之勢(shì)
集成技術(shù)與市場(chǎng)需求倒逼設(shè)備供應(yīng)商發(fā)力系統(tǒng)集成。2020年4月，寧德時(shí)代與易事特合作設(shè)立合資公司，主要從事生產(chǎn)、制造、銷售儲(chǔ)能PACK相關(guān)產(chǎn)品。雙方合作將發(fā)揮寧德時(shí)代在電芯開(kāi)發(fā)和PACK制造能力方面的顯著優(yōu)勢(shì)，以及易事特在鋰電池應(yīng)用、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)、5G 基站和 IDC方面的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)產(chǎn)生儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)。
工程總承包(EPC)是承包單位對(duì)工程設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工等階段實(shí)行總承包的一種施工模式。永福股份與寧德時(shí)代共同研發(fā)“光伏+儲(chǔ)能”核心技術(shù)，開(kāi)展全球化布局，助力公司由電力勘察設(shè)計(jì)企業(yè)向電力能源綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型。
