這是全球首屈一指的能源基礎(chǔ)設(shè)施交易之一
華盛頓--(美國(guó)商業(yè)資訊)--EIG是全球能源領(lǐng)域的知名機(jī)構(gòu)投資者，也是全球領(lǐng)先的基礎(chǔ)設(shè)施投資者之一。公司今天宣布已和沙特阿拉伯國(guó)家石油公司(Saudi Arabian Oil Co.，簡(jiǎn)稱“沙特阿美”)簽訂了一項(xiàng)租賃和回租協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，由EIG牽頭的投資者財(cái)團(tuán)將收購(gòu)阿美石油管道公司(Aramco Oil Pipelines Company，簡(jiǎn)稱“阿美石油管道”)49%的股權(quán)。阿美石油管道是新成立的實(shí)體，對(duì)通過(guò)沙特阿美穩(wěn)定原油管道網(wǎng)絡(luò)運(yùn)輸?shù)氖拖碛?5年的關(guān)稅豁免權(quán)。此項(xiàng)交易價(jià)值約124億美元，沙特阿美將持有新公司剩余51%的股份，這意味著阿美石油管道的總股本價(jià)值約為253億美元。
該管道網(wǎng)絡(luò)包括沙特阿美在沙特阿拉伯王國(guó)內(nèi)現(xiàn)有和未來(lái)所有穩(wěn)定原油管道，可將油田與下游網(wǎng)絡(luò)對(duì)接。根據(jù)其特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議，沙特阿美在沙特阿拉伯王國(guó)生產(chǎn)的所有原油都將通過(guò)這一管道網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行運(yùn)輸。
作為交易的一部分，沙特阿美將把其穩(wěn)定原油管道網(wǎng)絡(luò)的使用權(quán)出租給阿美石油管道，而阿美石油管道將授予沙特阿美在25年期間使用、運(yùn)輸、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)管網(wǎng)的專有權(quán)，以換取沙特阿美每季度應(yīng)付的按貨量計(jì)算的關(guān)稅。關(guān)稅將得到最低貨量承諾的支持。沙特阿美將始終保留管道網(wǎng)絡(luò)的所有權(quán)和運(yùn)營(yíng)控制權(quán)，并承擔(dān)所有運(yùn)營(yíng)和資本支出風(fēng)險(xiǎn)。此次交易不會(huì)對(duì)沙特阿美實(shí)際的原油產(chǎn)量施加任何限制，這取決于沙特阿拉伯王國(guó)發(fā)布的生產(chǎn)決策。
EIG董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官R. Blair Thomas表示：“這對(duì)EIG的投資者來(lái)說(shuō)是非同尋常的機(jī)會(huì)，我們很榮幸能夠與沙特阿美合作開(kāi)發(fā)這一龐大的全球基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)。這項(xiàng)交易與EIG投資于關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域具有合同現(xiàn)金流的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的理念完全一致。我們期待與沙特阿美建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，并通過(guò)這一具有里程碑意義的投資為我們的投資者創(chuàng)造價(jià)值。”
沙特阿美總裁兼首席執(zhí)行官Amin H. Nasser表示：“這一里程碑式的交易為我們的投資組合優(yōu)化計(jì)劃指明了前進(jìn)方向。我們將利用新的機(jī)遇，從戰(zhàn)略上看，這些機(jī)遇也與沙特阿拉伯王國(guó)最近推出的Shareek計(jì)劃相吻合。這項(xiàng)交易將進(jìn)一步完善沙特阿美強(qiáng)大的資本結(jié)構(gòu)，這反過(guò)來(lái)將有助于實(shí)現(xiàn)股東回報(bào)最大化。此外，我們?cè)谠摵腺Y企業(yè)中的長(zhǎng)期合作伙伴將受益于對(duì)全球令人印象極其深刻的能源基礎(chǔ)設(shè)施之一的投資。未來(lái)，我們將繼續(xù)探索為我們長(zhǎng)期價(jià)值創(chuàng)造戰(zhàn)略提供支撐的機(jī)遇。”
預(yù)計(jì)該交易將在可行的情況下盡快完成，但須滿足慣例成交條件，包括任何必要的合并控制和相關(guān)監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)。
在這項(xiàng)交易中，匯豐銀行股份有限公司(HSBC Bank plc)擔(dān)任EIG的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Latham & Watkins擔(dān)任EIG的法律顧問(wèn)。
關(guān)于EIG
EIG是全球能源領(lǐng)域的主要機(jī)構(gòu)投資者，截至2020年12月31日旗下管理資金達(dá)220億美元。EIG專注于在全球范圍內(nèi)對(duì)能源和與能源相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行私人投資。在其39年的歷史中，EIG通過(guò)六大洲36個(gè)國(guó)家的逾365個(gè)項(xiàng)目或公司，在能源領(lǐng)域投入超過(guò)349億美元。EIG的客戶包括美國(guó)、亞洲和歐洲的許多領(lǐng)先養(yǎng)老金計(jì)劃、保險(xiǎn)公司、捐贈(zèng)基金、基金會(huì)和主權(quán)財(cái)富基金。EIG的總部位于華盛頓特區(qū)，并在休斯敦、倫敦、悉尼、里約熱內(nèi)盧、香港和首爾設(shè)有辦事處。如需了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)EIG的網(wǎng)站www.eigpartners.com。
關(guān)于沙特阿美
沙特阿美是一家綜合能源和化學(xué)品跨國(guó)公司。我們的核心信念是：能源就是機(jī)遇。從生產(chǎn)全世界大約八分之一的供油量到開(kāi)發(fā)新能源技術(shù)，我們的全球團(tuán)隊(duì)致力于在我們的一切業(yè)務(wù)中創(chuàng)造影響力。我們致力于使我們的資源更可靠、更加可持續(xù)和更有用。這有助于在世界范圍內(nèi)促進(jìn)穩(wěn)定和長(zhǎng)期增長(zhǎng)。www.aramco.com。
