2020年被稱為 “光伏元年”、“光伏大年”，據(jù)媒體統(tǒng)計(jì)，全年國內(nèi)有13家光伏行業(yè)上市公司公布了超過40個(gè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，總投資金額達(dá)到2364億元，涵蓋硅片、電池片、組件等多個(gè)環(huán)節(jié)。僅僅2020年第四季度就創(chuàng)下史上最大擴(kuò)產(chǎn)記錄。

而2020還未走遠(yuǎn)，新一年的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃就已經(jīng)在路上。光伏龍頭企業(yè)隆基股份、中環(huán)股份、晶澳科技等公司紛紛在2021年剛開局便發(fā)布擴(kuò)產(chǎn)公告。

補(bǔ)貼退坡在即 投資熱度未減

2月2日晚間，隆基股份發(fā)布公告稱，旗下銀川隆基硅材料有限公司與江蘇中能簽訂多晶硅采購協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，雙方2021年3月至2023年12月期間多晶硅合作量將不少于9.14萬。

這已經(jīng)是本月內(nèi)隆基股份簽下的第二筆大單。1月19日，隆基股份公告稱，與陜西省西咸新區(qū)簽訂年產(chǎn)15GW單晶電池建設(shè)項(xiàng)目投資協(xié)議，公司投資預(yù)計(jì)達(dá)到80億元。隆基股份公告稱，本次投資符合其未來電池產(chǎn)能規(guī)劃的戰(zhàn)略需要，進(jìn)一步提升單晶電池產(chǎn)能規(guī)模。

此外，2月1日，中環(huán)股份公告稱其分別與寧夏回族自治區(qū)人民政府和銀川經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)就共同在銀川市投資建設(shè)50GW太陽能級(jí)單晶硅材料智能工廠及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)達(dá)成合作事宜，項(xiàng)目總投資額達(dá)120億元。

而早在隆基股份、中環(huán)股份之前，光伏龍頭企業(yè)晶澳科技就已經(jīng)兩度出手。

1月1日，晶澳科技公告稱擬在義烏建設(shè)5GW光伏電池和10GW光伏組件生產(chǎn)基地，項(xiàng)目計(jì)劃投資達(dá)到66億元。同月25日，晶澳科技再次宣布擬在揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投建電池和組件項(xiàng)目，分兩期建設(shè)，總投資金額達(dá)100億元。

除了幾大龍頭公司之外，包括東方日升在內(nèi)的中小型光伏企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)方面也頻頻出手。

1月8日，東方日升公告稱擬投資110億元布局13GW高效電池、組件項(xiàng)目。其中義烏項(xiàng)目、滁州項(xiàng)目投資額分別為44.36億元、43.77億元；馬來西亞項(xiàng)目投資額達(dá)22.42億元。

金融危機(jī)后我國推出了4萬億救市政策，早在2009-2010年，光伏產(chǎn)業(yè)便獲得戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的定位，當(dāng)時(shí)國內(nèi)就掀起了一輪光伏產(chǎn)業(yè)投資熱潮。

好景不長，2011年末，歐債危機(jī)的爆發(fā)使得全球光伏產(chǎn)業(yè)增速放緩，加上遭遇歐美“雙反”調(diào)查，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)由此陷入寒冬。隨后光伏行業(yè)一直受到政府補(bǔ)貼的扶持，以隆基股份為例，2019年其政府補(bǔ)助就達(dá)到2.3億元。

不過，2021年我國光伏行業(yè)將全面去補(bǔ)貼，進(jìn)入平價(jià)時(shí)代。對于補(bǔ)貼退坡對行業(yè)的影響，華安證券新能源研究組負(fù)責(zé)人陳曉對時(shí)代財(cái)經(jīng)表示：“補(bǔ)貼退坡對于行業(yè)是好事兒，補(bǔ)貼的效應(yīng)在減弱，各個(gè)地區(qū)競價(jià)更有利于各環(huán)節(jié)公司發(fā)展，此外也有利于龍頭公司增加在海外市場的競爭力。”

擴(kuò)產(chǎn)原因各異 大硅片化成趨勢

政策的推動(dòng)加上資本的熱捧，使得2020年成為史上光伏企業(yè)最大擴(kuò)產(chǎn)年度。

“國際和國內(nèi)對提升清潔能源占比的呼聲愈發(fā)高漲，行業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)未來光伏裝機(jī)量將實(shí)現(xiàn)高增長，目前來看預(yù)計(jì)2021年全球裝機(jī)量有望達(dá)到160-170GW，較2020年裝機(jī)量有較大增長。”萬聯(lián)證券高端制造組組長江維在接受時(shí)代財(cái)經(jīng)采訪時(shí)表示，今年提出的“碳中和”目標(biāo)以及光伏平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代臨近是此番光伏企業(yè)大幅擴(kuò)產(chǎn)的主要原因。

如此瘋狂的擴(kuò)產(chǎn)潮，在國內(nèi)光伏歷史上尚屬首次，除了政策的推動(dòng)，各家公司在技術(shù)方面的軍備競賽也是擴(kuò)產(chǎn)的主要原因。

目前光伏行業(yè)存在兩大技術(shù)陣營的較量，主要分為166硅片和210硅片兩個(gè)陣營。擴(kuò)產(chǎn)大潮之下，各大玩家競逐硅片技術(shù)，最后贏家有望引領(lǐng)下一波行業(yè)景氣周期。

時(shí)代財(cái)經(jīng)就擴(kuò)產(chǎn)的目的致電中環(huán)股份，對方表示公司目前以單晶硅電池為主，此次投產(chǎn)主要是用于建設(shè)電池片項(xiàng)目。另外，大硅片化逐漸成為業(yè)內(nèi)主流趨勢，是公司目前攻克的主要方向。而隆基股份則表示，此番擴(kuò)展的目的主要在于加快一體化布局，力求多環(huán)節(jié)自產(chǎn)自供。

對于此番光伏擴(kuò)產(chǎn)會(huì)否誘發(fā)產(chǎn)能過剩，陳曉對時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，之前國內(nèi)供應(yīng)商主要做海外出口，極易因歐美反傾銷調(diào)查受損。目前，發(fā)達(dá)國家以及發(fā)展中國家都在積極提升新能源結(jié)構(gòu)占比，行業(yè)長期需求向好，整體不存在產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂。

躬身入局的各大玩家對于自身的產(chǎn)能有不同的看法。

隆基股份向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，“整個(gè)市場的需求是160-170GW左右，而供應(yīng)在200GW，單從數(shù)字來看的確是過剩的。但是由于硅料的短缺，限制了硅片企業(yè)產(chǎn)能的釋放，未來某個(gè)節(jié)點(diǎn)將出現(xiàn)的或是結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩。”

而中環(huán)股份在談到產(chǎn)能時(shí)對時(shí)代財(cái)經(jīng)表示：“210硅片市場可以說是供不應(yīng)求，并不存在產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂。”在談到其他同行對于產(chǎn)業(yè)一體化布局的問題時(shí)，對方表示，各家公司的經(jīng)營模式不同，對此并不置評。