眾所周知，PACK作為新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)生產(chǎn)、設(shè)計(jì)和應(yīng)用的關(guān)鍵步驟，是連接上游電池生產(chǎn)與下游整車運(yùn)用的核心環(huán)節(jié)，動(dòng)力電池包的PACK成組工藝水平，直接關(guān)系著電動(dòng)汽車的動(dòng)力性能和安全性能。無(wú)論是寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、孚能科技等電池企業(yè)，還是上汽、廣汽、蔚來(lái)等整車企業(yè)，對(duì)PACK都極為重視。
盡管今年遭遇了疫情“黑天鵝”，但生產(chǎn)廠商對(duì)PACK產(chǎn)線的建設(shè)熱情絲毫不減。近日，蘇州安靠電源成功簽約落戶巴南經(jīng)濟(jì)園區(qū)，項(xiàng)目計(jì)劃總投資5000萬(wàn)元，擬新建鋰電池PACK生產(chǎn)線，主要從事軍用鋰電源系統(tǒng)的科研、生產(chǎn)及技術(shù)服務(wù)等。項(xiàng)目預(yù)計(jì)2020年12月建成投產(chǎn)，5年內(nèi)全面達(dá)產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值約2億元。
據(jù)電池中國(guó)網(wǎng)了解，蘇州安靠電源主要從事新能源鋰電源系統(tǒng)的研發(fā)與制造，擁有獨(dú)創(chuàng)的插拔式鋰電池PACK技術(shù)，可以降低安全隱患，極大提高了鋰電池組的安全性和可靠性，并可按客戶要求進(jìn)行無(wú)限制任意組合，滿足各種不同需求。該技術(shù)已廣泛應(yīng)用于電動(dòng)大巴車、電動(dòng)乘用車、電動(dòng)物流車、電動(dòng)摩托車、電動(dòng)船、AGV、無(wú)人機(jī)、儲(chǔ)能等領(lǐng)域。
除此之外，今年7月初，微宏動(dòng)力位于德國(guó)勃蘭登堡州路德維希的動(dòng)力電池PACK工廠生產(chǎn)廠房落成。該工廠將用于生產(chǎn)貨車、卡車、跑車和越野車的動(dòng)力電池系統(tǒng)，并計(jì)劃在2021年3月啟動(dòng)第一條生產(chǎn)線，開始為歐洲客戶提供電池模塊和電池組。
據(jù)微宏動(dòng)力負(fù)責(zé)人透露，該工廠第一階段總投資額將達(dá)4300萬(wàn)歐元(約合人民幣3.4億元)，初期規(guī)劃年產(chǎn)能1.5GWh，年產(chǎn)30萬(wàn)至50萬(wàn)個(gè)電池模塊，可滿足1萬(wàn)至3萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的電池需求。后期將進(jìn)一步擴(kuò)充年產(chǎn)能至6GWh，屆時(shí)可滿足5萬(wàn)至7萬(wàn)輛汽車的電池需求。
值得注意的是，江西遠(yuǎn)東電池近日與越南VinFast達(dá)成合作，完全自主研發(fā)的電池包產(chǎn)品受到VinFast高度認(rèn)可并成功出貨。據(jù)了解，此次為越南客戶提供的是由21700圓柱電芯系統(tǒng)集成的PACK產(chǎn)品，電量達(dá)到90.3 kWh，能量密度達(dá)到150Wh/kg以上，續(xù)航里程達(dá)到560km并配套液冷技術(shù)，可滿足國(guó)內(nèi)外高端整車客戶需求。
近年來(lái)，電池企業(yè)和整車廠出于降成本等多種目的，紛紛投資自建或合建PACK廠。目前國(guó)內(nèi)的電池生產(chǎn)商寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、力神、孚能科技、比克電池、億緯鋰能、微宏動(dòng)力、中航鋰電、恒大新能源等均涉足PACK領(lǐng)域。
在主機(jī)廠中，包括長(zhǎng)城、廣汽、上汽大眾、上汽通用、長(zhǎng)安、合眾、金康、國(guó)能、天津一汽等車企已加入自建PACK行列。與此同時(shí)，主機(jī)廠與電池廠或第三方PACK廠合資建設(shè)PACK廠也蔚然成風(fēng)，比較典型的有廣汽與寧德時(shí)代、上汽與寧德時(shí)代、東風(fēng)與天津力神、長(zhǎng)安與比亞迪等案例。
電池企業(yè)涉足PACK領(lǐng)域有明顯的便利性。其掌握著大量電動(dòng)汽車不同運(yùn)行狀態(tài)的電池?cái)?shù)據(jù)，而PACK系統(tǒng)核心算法的成熟與迭代升級(jí)取決于龐大基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)的搭建，動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)在算法上存在著天然的優(yōu)勢(shì)。這使得動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)在PACK主導(dǎo)權(quán)上的優(yōu)勢(shì)得天獨(dú)厚。電池企業(yè)通常采用“BMS+PACK”的模式，掌握了動(dòng)力電池電芯到電池包的整套核心技術(shù)。
由于主機(jī)廠通過(guò)對(duì)PACK領(lǐng)域的涉足，能夠全面了解電芯的整個(gè)制造過(guò)程，還能據(jù)此有效地定義出最佳的電池設(shè)計(jì)和規(guī)格，以及其制造流程，并能夠指導(dǎo)電池供應(yīng)商按照車企的需求，進(jìn)行定制化的生產(chǎn)。基于上述原因，越來(lái)越多主機(jī)廠通過(guò)選擇外購(gòu)電芯自己做總成的方式涉足PACK領(lǐng)域，顯得必要且必需。
事實(shí)上，在動(dòng)力電池PACK市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，整車企業(yè)也有著其自身不可替代的優(yōu)勢(shì)。整車企業(yè)具有將生產(chǎn)的PACK實(shí)現(xiàn)自產(chǎn)自銷的便利，還具有能更好把握PACK與電動(dòng)汽車之間最優(yōu)匹配度的優(yōu)勢(shì)。通過(guò)自建和合建PACK廠，車企不但可以降低動(dòng)力電池采購(gòu)成本，更好地做好電池系統(tǒng)的一致性要求，更重要的是優(yōu)化電池供應(yīng)體系提升采購(gòu)話語(yǔ)權(quán)，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)在新能源汽車市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。
早在2019年，在動(dòng)力電池PACK市場(chǎng)車企就已經(jīng)成為重要的主力。包括比亞迪、長(zhǎng)安、威馬、蔚來(lái)、長(zhǎng)城、華晨寶馬等都實(shí)現(xiàn)了裝機(jī)大幅度增長(zhǎng)。從目前情況來(lái)看，乘用車市場(chǎng)PACK以主機(jī)廠為主;而專用車、客車市場(chǎng)PACK則以電池廠為主。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，未來(lái)主機(jī)廠在PACK市場(chǎng)的份額有望持續(xù)增長(zhǎng)。
而反觀第三方PACK廠商，其行業(yè)地位則在不斷被削弱。2019年11月，東方精工擬15億元向鼎暉瑞翔與鼎暉瑞普兩大資金公司售出普萊德100%股權(quán)，這距離東方精工以47.5億元買進(jìn)普萊德才僅僅過(guò)去了兩年，折射出第三方PACK廠商越來(lái)越尷尬的地位。
“一方面電芯企業(yè)向材料和電池包擴(kuò)展，另一方面整車廠也向電池包擴(kuò)展，所以類似普萊德這樣完全獨(dú)立的第三方PACK廠商已經(jīng)淪為雞肋。”業(yè)內(nèi)分析指出，動(dòng)力電池的PACK絕大部分市場(chǎng)已被電池廠和車企占據(jù)，留給獨(dú)立第三方PACK企業(yè)的生存空間非常有限。其中60%-70%的電池PACK都是由電芯企業(yè)完成，而在客車領(lǐng)域幾乎占到100%。
無(wú)疑，未來(lái)在動(dòng)力電池PACK領(lǐng)域，電池企業(yè)和主機(jī)廠將是絕對(duì)的主力玩家。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，動(dòng)力電池PACK行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模也在逐年增長(zhǎng)，這些PACK玩家也將收益。
數(shù)據(jù)顯示，2019年全球動(dòng)力電池PACK裝機(jī)容量為115.21GWh，較2018年的97.5 GWh增長(zhǎng)18.16%。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)到2023年，全球動(dòng)力電池PACK市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1863億美元(約合人民幣12739億元)，前景十分廣闊。
