中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王勃華

專題鏈接：現(xiàn)場(chǎng)直播丨智慧能源與綠色發(fā)展論壇

以下為會(huì)議實(shí)錄：

王勃華：

各位嘉賓，下午好!我的話題相對(duì)比較聚焦，就是介紹光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況。我的匯報(bào)分兩個(gè)部分，當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的情況和后期展望。

我國(guó)80年代初就有光伏企業(yè)，但實(shí)際上真正的產(chǎn)業(yè)化還是在本世紀(jì)初開(kāi)始，那時(shí)候跟現(xiàn)在的體量相比可以說(shuō)可以忽略不計(jì)，非常小，但畢竟是有了。這里面我把它分為三個(gè)階段，從產(chǎn)業(yè)角度是分為7個(gè)發(fā)展階段，但是真正從市場(chǎng)的角度去分析，大致可以分為三個(gè)階段。一個(gè)就是2012年之前，這個(gè)時(shí)候的中國(guó)基本上是一個(gè)起步或者小規(guī)模的發(fā)展階段，發(fā)展了十幾年，到2012年累計(jì)的裝機(jī)也不過(guò)8個(gè)多GW;第二個(gè)階段2013年2018年“531”，這是飛速發(fā)展的階段。自從2013年國(guó)務(wù)院24號(hào)文件開(kāi)始，中國(guó)政府開(kāi)始大力開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，因?yàn)樵谶@之前，特別是2010年之前，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品、制造的產(chǎn)品90%以上是要出口的，換句話說(shuō)我們兩頭在外，市場(chǎng)在外面?；谶@個(gè)原因，國(guó)務(wù)院24號(hào)文件開(kāi)始大力發(fā)展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，大踏步前進(jìn)，一年一個(gè)臺(tái)階，所以這五年半的時(shí)間大約裝了140G瓦以上。中國(guó)的光伏市場(chǎng)在這期間大踏步發(fā)展，甚至有點(diǎn)超預(yù)期發(fā)展，所以就帶來(lái)2018年的“531”，開(kāi)始控制節(jié)奏了，開(kāi)始剎車了。531之后是另外一個(gè)階段，今后長(zhǎng)期我們要在這個(gè)階段當(dāng)中，從過(guò)去的拼規(guī)模、拼速度、拼價(jià)格向拼質(zhì)量、拼技術(shù)、拼效益轉(zhuǎn)變的新階段。

現(xiàn)在是什么情況?現(xiàn)在首先看制造端幾個(gè)環(huán)節(jié)，多晶硅，這是2015年一直到2019年都是上半年的對(duì)比情況，大家看，盡管中國(guó)今年上半年的市場(chǎng)下降了超過(guò)50%，但是制造業(yè)增長(zhǎng)的速度還是非?？捎^，其中多晶硅是增長(zhǎng)最慢的環(huán)節(jié)，因?yàn)榇蠹抑牢覀兒芏嘁M(jìn)口，應(yīng)該把進(jìn)口和國(guó)內(nèi)加起來(lái)才是整個(gè)。多晶硅發(fā)展在上半年有這樣幾個(gè)特點(diǎn)，一個(gè)是新產(chǎn)能陸續(xù)釋放，今年上半年主流企業(yè)的產(chǎn)能示范10萬(wàn)多左右。另外一個(gè)是產(chǎn)能進(jìn)一步向西北方向轉(zhuǎn)移，西北地區(qū)產(chǎn)量占比達(dá)到63.5%，去年上半年只有50%左右，快速增長(zhǎng)。其中新疆今年一個(gè)地區(qū)的產(chǎn)能就要占全國(guó)的一半以上，另外一個(gè)就是與下游合作的趨勢(shì)。

在硅片方面，今年上半年同比增長(zhǎng)26%，這個(gè)比起多晶硅8.4GW要多，但是它包括要采用進(jìn)口的，今后多晶硅也是在增長(zhǎng)。單晶的占比在持續(xù)提升，已經(jīng)接近70%，鑄錠單晶逐步產(chǎn)業(yè)化，現(xiàn)在非常突出一個(gè)特點(diǎn)，大尺寸化已經(jīng)成為趨勢(shì)，有158.75、166、210，到底會(huì)有哪幾個(gè)節(jié)點(diǎn)，現(xiàn)在各家企業(yè)都在大力宣傳，但是最終要看市場(chǎng)的接受程度，另外就是集中度非常高，這是幾個(gè)制造環(huán)節(jié)里面集中度最高的環(huán)節(jié)，集中度前十家企業(yè)的總產(chǎn)量的90%以上。

電池片，上半年產(chǎn)量前十的企業(yè)超過(guò)2GW，我們2008年全國(guó)大約2.5GW。專業(yè)化電池片這個(gè)環(huán)節(jié)最突出，現(xiàn)在愛(ài)旭、通威、展宇等等企業(yè)發(fā)展速度非?？?。另外，轉(zhuǎn)換效率也在提升。

組件的環(huán)節(jié)，組件已經(jīng)全面邁入400W的時(shí)代，不僅僅包括組件，更多發(fā)生在電池片的環(huán)節(jié)，雙面組件會(huì)有產(chǎn)量快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

我這有兩個(gè)圖，分別列了多晶硅和組件在上半年的產(chǎn)能利用率的情況，我想這個(gè)可以反映制造端景氣的情況.大家可以看到在2018年的“531”之前，整個(gè)制造端多晶硅形勢(shì)比較好，“531”之后，大型企業(yè)和中型企業(yè)相對(duì)還是可以，產(chǎn)能比較小的下跌比較厲害，大家看這個(gè)曲線，整個(gè)時(shí)間下來(lái)，十幾個(gè)月時(shí)間端，小規(guī)模企業(yè)大部分產(chǎn)能利用率50%以下，這樣長(zhǎng)此以往下去恐怕整合重組會(huì)大浪淘沙，有可能就退出了。

組件跟多晶硅形式類似，也是531以后開(kāi)始變化，大者恒大，強(qiáng)者恒強(qiáng)。這里有個(gè)特點(diǎn)，在2019年4月，平價(jià)的文件之后小規(guī)模有所抬頭，平價(jià)之后大家要考慮性價(jià)比了，所以多晶硅的份額有所上升，小企業(yè)有所抬頭。進(jìn)出口的情況，今年上半年我們的出口情況應(yīng)該說(shuō)是非常的好，在這幾年我們都在同比快速增長(zhǎng)的情況下又有比較大的增長(zhǎng)，我們上半年硅片、電池片和組件三個(gè)環(huán)節(jié)出口106億美元。硅片盡管比相比去年出口額在下降，但是量也是在上升，因?yàn)閮r(jià)格下降。電池片上半年的出口量超過(guò)去年前年的出口量，組件的出口量上半年出口36GW，海外的市場(chǎng)非常好，同時(shí)多晶硅的進(jìn)口也在增長(zhǎng)，進(jìn)口價(jià)格也在下降，這就是我們制造業(yè)它基本在2位數(shù)以上增速的一個(gè)原因。

在出口方面舉一個(gè)例子，組件出口的方向正在進(jìn)一步去中心化，正在進(jìn)一步向多元化發(fā)展。大家看右邊這個(gè)出口前10名，其中有三四個(gè)沒(méi)有，荷蘭從第9位上升了，越南今年上半年大幅度增長(zhǎng)躍居到第二位，光伏面對(duì)海外市場(chǎng)是此起彼伏，今年是你好，明年是他好的局面，所以應(yīng)該說(shuō)整個(gè)的市場(chǎng)去中心化以后變得更加穩(wěn)定了，大家看到出口額超過(guò)1億美元的國(guó)家從去年12個(gè)增加到今年16個(gè)。有人在問(wèn)我，包括政府機(jī)關(guān)在問(wèn)，我們中美的貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)光伏有多大影響，我說(shuō)基本上可以忽略不計(jì)，因?yàn)榫媒?jīng)考驗(yàn)，我們現(xiàn)在已經(jīng)規(guī)避了半年40兆瓦的情況。

新興市場(chǎng)在快速崛起，在去年531以后對(duì)全球市場(chǎng)普遍非常悲觀，47GW突破很多人預(yù)期，很不錯(cuò)，特別令人高興的是一些“小老虎”出來(lái)了。越南去年4.46GW，這是澳大利亞人搞的圖，一下子上去，烏克蘭、墨西哥都在快速增長(zhǎng)，都變成GW級(jí)市場(chǎng)。

中國(guó)光伏市場(chǎng)眾所周知的原因大家在等政策，所以不太理想，前七個(gè)月大概13GW左右，但是下半年或者說(shuō)是后五個(gè)月我們預(yù)計(jì)會(huì)大大超過(guò)上半年的市場(chǎng)。反過(guò)來(lái)我們又要擔(dān)心消納的問(wèn)題，今年肯定會(huì)是采購(gòu)數(shù)量超過(guò)裝機(jī)數(shù)量，裝機(jī)數(shù)量超過(guò)并網(wǎng)的數(shù)量，最終是并網(wǎng)能并多少?本來(lái)這個(gè)計(jì)劃，按照補(bǔ)貼的額度，到了2019年的8月以后戶用只剩下不到800MW了。

今年中國(guó)光伏市場(chǎng)有這樣一個(gè)特點(diǎn)，就是我們開(kāi)始第一年平價(jià)和競(jìng)價(jià)雙軌運(yùn)行的市場(chǎng)。在競(jìng)價(jià)方面22.79GW，22個(gè)省份3000多個(gè)項(xiàng)目，整個(gè)當(dāng)年補(bǔ)貼減少資金21億以上，通過(guò)競(jìng)價(jià)，這是一個(gè)非常大的收獲。在平價(jià)方面，第一批平價(jià)項(xiàng)目，其中光伏有14.78GW，除了這個(gè)以外，3個(gè)光伏的領(lǐng)跑者的獎(jiǎng)勵(lì)基地基本上已經(jīng)平價(jià)了，低于脫硫煤的標(biāo)桿電價(jià)。我們預(yù)計(jì)今年往后甚至每年平價(jià)發(fā)展步伐會(huì)更快。我們講的平價(jià)是在發(fā)電端的平價(jià)上網(wǎng)，不是只指資源好的。在光伏發(fā)展方面，我們2014年以來(lái)，這是最高效率，我們上榜了114次，從2014年這幾年，2014年到現(xiàn)在，在中國(guó)的光伏市場(chǎng)的引領(lǐng)下，特別是領(lǐng)跑者基地的激勵(lì)下，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)入了百花齊放、百家爭(zhēng)鳴的情況。

在晶硅組件方面破記錄，上半年情況我們已經(jīng)有4次，薄膜方面也在快速發(fā)展，總之我們的技術(shù)發(fā)展也非?？欤^(guò)去總講過(guò)去前沿的技術(shù)不如人家，我們還有很多差距，最近一年到兩年時(shí)間我們改善比較快。各環(huán)節(jié)價(jià)格變化情況打一下，主要是多晶硅變化比較大，基本上單晶和多晶價(jià)格在縮小。

這是國(guó)外的情況，大家看到光伏發(fā)電的最低中標(biāo)價(jià)格，右面是瓦特的一個(gè)圖，今年1季度全球光伏供應(yīng)量的定價(jià)，同比去年的動(dòng)期下降30-50%。

這是發(fā)展情況，我想下面花點(diǎn)時(shí)間講點(diǎn)后面的情況，展望一下前景。在一般情況下，不是在最樂(lè)觀的情況下，2022年全球光伏累計(jì)裝機(jī)將超過(guò)1TW，還有四年的時(shí)間要再干出500GW，一年要125GW。Bloomberg的一個(gè)預(yù)測(cè)，到2050年全球一半發(fā)電量將來(lái)自風(fēng)電和光伏。光伏已經(jīng)變得由原來(lái)的發(fā)達(dá)國(guó)家、有錢(qián)國(guó)家干的起的產(chǎn)品變成發(fā)展中國(guó)家也可以干，什么原因?就是成本和價(jià)格快速下降，十年左右時(shí)間下降90%。這是以前的事情了，后面怎么樣?后面成本和價(jià)格仍然在下降區(qū)間之內(nèi)，這是國(guó)外伍德麥肯茲的預(yù)測(cè)，我們的成本將降至煤電發(fā)電的水平，另外一個(gè)是2019年我們低于燃?xì)獾某杀?，而且大家看到這里面黃色的曲線就是光伏，下降的曲率非常陡，我們很可期盼。

基于這樣的發(fā)展前景，根據(jù)CPIA的預(yù)測(cè)路線圖，中國(guó)光伏市場(chǎng)預(yù)測(cè)40GW到50GW，我們期望會(huì)有讓人始料未及的精彩表現(xiàn)。

我們估計(jì)產(chǎn)業(yè)整合將會(huì)繼續(xù)，一方面頭部企業(yè)、領(lǐng)軍企業(yè)將會(huì)繼續(xù)快速拓展，跟過(guò)去的擴(kuò)產(chǎn)500MW不一樣，上面是國(guó)內(nèi)的情況，中國(guó)大陸和臺(tái)灣的情況，下面是海外其他國(guó)家情況，可能要發(fā)生非常殘酷的大浪淘沙，整合重組速度有可能加快，隨著龍頭企業(yè)、頭部企業(yè)集中度在上升。

最后機(jī)遇在哪，主要就是創(chuàng)新。創(chuàng)新是一個(gè)產(chǎn)業(yè)永恒的主題，特別是我們供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革核心驅(qū)動(dòng)力，也是平價(jià)上網(wǎng)最佳挑戰(zhàn)，所以我們要辦法，要機(jī)遇，沒(méi)別的，只有到創(chuàng)新里面去要。在制造端里面我們有這么多創(chuàng)新機(jī)會(huì)，我們今天討論的主題智慧能源就是指這些，里面列了市場(chǎng)創(chuàng)新，光伏在三新里面最突出，就是新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，“三新”在去年8月份已經(jīng)被國(guó)家統(tǒng)計(jì)局列入單獨(dú)統(tǒng)計(jì)分類，標(biāo)志國(guó)家非常重視“三新”，在這里面我們光伏本身就是新產(chǎn)業(yè)，中國(guó)在這個(gè)產(chǎn)業(yè)還不到二十年，新業(yè)態(tài)到處都是，還有很多商業(yè)模式，相信大家開(kāi)動(dòng)腦筋可以找到很多創(chuàng)新機(jī)會(huì)，迎來(lái)我們的機(jī)遇，應(yīng)對(duì)我們的挑戰(zhàn)。謝謝大家!

(發(fā)言為北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)根據(jù)速記整理，未經(jīng)本人審核)