小米SU7;圖片來源：小米集團(tuán)
上述交易距離中國電動汽車制造商比亞迪完成56億美元融資僅數(shù)周之隔，標(biāo)志著香港股市今年迎來了一個(gè)繁榮的融資季。在經(jīng)歷了數(shù)年的低迷后，香港基準(zhǔn)股指今年表現(xiàn)亮眼，在全球主要市場中名列前茅，這為亞洲金融中心的資本市場復(fù)蘇注入了強(qiáng)勁動力。
總部位于北京的小米集團(tuán)此次以每股53.25港元(約合6.85美元)的價(jià)格發(fā)行了8億股股票，較3月24日收盤價(jià)折讓6.6%。受此影響，小米集團(tuán)的股價(jià)在3月25日一度下跌6.6%。根據(jù)彭博社獲得的交易條款，小米集團(tuán)最初計(jì)劃發(fā)行7.5億股股票，發(fā)行價(jià)格區(qū)間為每股52.80港元至54.60港元。
小米集團(tuán)正大力投資其新興的電動汽車業(yè)務(wù)以推動增長。在錄得2021年以來最快的營收增長后，小米集團(tuán)最近上調(diào)了2025年的電動汽車交付目標(biāo)。據(jù)彭博社此前報(bào)道，為擴(kuò)大產(chǎn)能，小米集團(tuán)正在北京擴(kuò)建計(jì)劃中的第二家工廠。
恒生指數(shù)今年已累計(jì)上漲19%，這一表現(xiàn)重新激發(fā)了全球投資者對香港股市的興趣。過去幾年，這些投資者對中國相關(guān)交易持謹(jǐn)慎態(tài)度，但如今他們對更多企業(yè)今年進(jìn)入股市抱有高度期待。
小米集團(tuán)的股價(jià)自去年8月低點(diǎn)以來已上漲逾兩倍，成為恒生指數(shù)成分股中表現(xiàn)最佳的股票。小米集團(tuán)通過在中國競爭激烈的電動汽車市場復(fù)制其智能手機(jī)領(lǐng)域的成功，贏得了投資者的青睞。
花旗集團(tuán)分析師Kyna Wong在一份報(bào)告中指出，考慮到潛在的去杠桿化效應(yīng)、人工智能相關(guān)研發(fā)投入以及電動汽車產(chǎn)能建設(shè)，此次融資對小米集團(tuán)的長期發(fā)展具有積極意義。不過，Kyna Wong也指出，股權(quán)稀釋可能在短期內(nèi)對小米集團(tuán)的股價(jià)造成壓力。
知情人士透露，小米集團(tuán)的此次募股獲得了超額認(rèn)購，并受到僅做多投資者和主權(quán)財(cái)富基金的強(qiáng)烈關(guān)注。彭博社匯編的數(shù)據(jù)顯示，此次小米集團(tuán)的交易使得香港市場有望創(chuàng)下自2021年第四季度以來最大的季度融資規(guī)模，當(dāng)時(shí)融資總額接近160億美元。數(shù)據(jù)顯示，在小米集團(tuán)此次交易之前，今年香港市場包括首次公開募股在內(nèi)的股權(quán)交易總額已接近100億美元，較去年同期增長逾六倍。
根據(jù)交易條款，小米集團(tuán)計(jì)劃將此次股票配售所得資金用于加速業(yè)務(wù)擴(kuò)張，并投資于研發(fā)以提升技術(shù)能力。中國國際金融股份有限公司、高盛集團(tuán)和摩根大通參與了此次小米集團(tuán)的股票發(fā)行工作。
